兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)中国人口第一大省，中国人口第一大省排名简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增中国人口第一大省，中国人口第一大省排名长，factset的(de)一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 中国人口第一大省，中国人口第一大省排名