要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的(de)央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公(gōng)司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏(sū)蜡的熔点是多少度先生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官(guān)。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带(dài)来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

蜡的熔点是多少度　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代(dài)、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)连续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(蜡的熔点是多少度biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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