要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会(huì)议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称，本(běn)公司现任首席(xí)财务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易(yì)商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会(huì)最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交量普遍(biàn)偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度(饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思dù)大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的(de)量价(jià)关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等(děng)六(liù)部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思投建锂离(lí)子电(diàn)池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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