兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅p>

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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