新能源汽车车主两大难(nán)：续(xù)航里(lǐ)程和补能问题。

　　动(dòng)力电池(chí)龙头宁德时(shí)代1000公里的(de)麒麟电池，缓解(jiě)了新能(néng)源汽车车主们对续航里(lǐ)程(chéng)的焦虑。但随之而来的是补能问题。和通过技术创新进(jìn)步即(jí)可解决的(de)续(xù)航里(lǐ)程(chéng)问(wèn)题不同的是，摆(bǎi)在新能(néng)源汽(qì)车车主面前(qián)的补能方(fāng)式(shì)暂时只(zhǐ)有两种——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起时间(jiān)较长的充电，换电无疑(yí)是一种(zhǒng)好方法(fǎ)。只不(bù)过，支持换(huàn)电的汽车(chē)品牌并不多(duō)，又或者说换电仍不(bù)算是(shì)主(zhǔ)流的补(bǔ)能(néng)方(fāng)式。此(cǐ)外，也(yě)有新(xīn)能源汽车车主对换电的电池质(zhì)量(liàng)有所担忧。现实情况是，大多数新能源汽(qì)车车主依(yī)然会(huì)选择充电补能。

　　充电同样问(wèn)题多多，包括价格战、质量不一的充(chōng)电设施，尚未能满足需求的(de)充电(diàn)桩数(shù)量，无法盈利的充电运营商等。

　　英(yīng)大证券研报(bào)显示，2021年估算(suàn)中国新能(néng)源汽车(chē)充电电费(fèi)市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设(shè)电价不(bù)发生巨大变化，到2025年市场规模(mó)将会扩(kuò)大(dà)3倍(bèi)，到2030年市场规(guī)模将会扩大10倍，电费(fèi)+服务市场规(guī)模(mó)将突破千(qiān)亿元。

　　尽管(guǎn)充电(diàn)桩行(xíng)业乱(luàn)象(xiàng)反复出现，但(dàn)依然无法否认这是(shì)一个有着极大潜(qián)力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也(yě)吸引着无数(shù)玩家前(qián)仆后(hòu)继地进场。在(zài)进场(chǎng)的大批企(qǐ)业中，有一家企业正悄然(rán)展现(xiàn)出(chū)领先优势(shì)。

　　2022年(nián)6月(yuè)，中国(guó)“充电服务第一股”——能(néng)链智电在纳斯达克上市。作为(wèi)重塑(sù)充电服务产业链的(de)龙头(tóu)企业，能链智电在(zài)大力拓展(zhǎn)充电应用场景之余，迅速对行业进行(xíng)高效整(zhěng)合。

　　4月22日(rì)，能链智电发(fā)布2022年(nián)第四季度及全年未经(jīng)审计财(cái)务报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全年总交易额(é)超过27亿元人民币（3.916亿美元(yuán)），同比增长(zhǎng)119％。其(qí)中，第四季度总交易额超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财(cái)年净收(shōu)入将(jiāng)在5亿元人民(mín)币至6亿元人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统(tǒng)燃油车(chē)保有量将达峰，而(ér)电动汽车将持续增长，并于(yú)2036年(nián)超过(guò)传统燃油车(chē)。这意味着，身处充电(diàn)服务(wù)行(xíng)业(yè)的能链智(zhì)电将会迎来广阔的发展空(kōng)间(jiān)。

　　优秀的(de)业(yè)务(wù)前景，同样吸引了资(zī)本(běn)市(shì)场的高(gāo)度关注(zhù)。全(quán)球(qiú)资管(guǎn)巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其官网披露的最新持(chí)仓数据显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持(chí)有中国最大规模(mó)的第三方充(chōng)电网(wǎng)络(luò)运(yùn)营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组(zǔ)合的(de)比例高达(dá)2.69％，位列持(chí)仓份额第一(yī)。按披(pī)露数据测(cè)算(suàn)，景顺持仓能链智电(diàn)市(shì)值已超2000万美(měi)元(yuán)。

　　新能源汽车行业(yè)发(fā)展迅速，但(dàn)对于广大新能源车主的充电服务痛点尚未完全得到(dào)解决。这(zhè)为能链(liàn)智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场的(de)绝(jué)佳机会。谁(shuí)能有效解(jiě)决车主们的痛(tòng)点，谁(shuí)就能(néng)成为充(chōng)电服务行业中当(dāng)之无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业(yè)和信息(xī)化部、交(jiāo)通运输部等(děng)八部门发布(bù)《关于组织开展公共领域(yù)车辆全面电动(dòng)化(huà)先行区试(shì)点工作的通(tōng)知(zhī)》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建成适度超(chāo)前的充换电基(jī)础设施(shī)，新增公用(yòng)桩（标准桩(zhuāng)）与公共领(lǐng)域新(xīn)能车（标准车）比例(lì)力争到1:1，高速服务(wù)区充电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能(néng)源汽(qì)车保有量(liàng)与充电桩(zhuāng)的比例称(chēng)为“车桩比(bǐ)”，这个指标(biāo)通常用(yòng)来衡量(liàng)是否满足新(xīn)能源汽(qì)车的充(chōng)电(diàn)需求。

　　据中(zhōng)国充电联盟数据，2022年(nián)公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月(yuè)全(quán)国新增6.6万台公共充(chōng)电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟(méng)内成员单位总(zǒng)计上报公(gōng)共充电桩(zhuāng)179.7万(wàn)台(tái)，月均新增公(gōng)共(gòng)充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商机构对(duì)需求进行预测，假(jiǎ)设新(xīn)增桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为(wèi)交流(liú)桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰(tài)君(jūn)安研报(bào)观点认为，充电桩是支(zhī)撑(chēng)新能源汽车(chē)市(shì)场健康快速发展的重要基础设施建(jiàn)设之一，未(wèi)来将加速完成向高功(gōng)率快充的(de)方向技术升级，并加速(sù)完(wán)成车桩比1:1的目标，从而带动新能源汽(qì)车(chē)渗透率进一步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估算(suàn)，未来(lái)5年内，中国公共充电(diàn)桩投资(zī)建设规模的同(tóng)比增(zēng)长率(lǜ)将不(bù)低于30％，到2025年，投资建设规模(mó)将达(dá)到(dào)187.6亿元。但随着中国新能(néng)源(yuán)汽车市(shì)场不断超预期(qī)发展，艾媒咨询的估算已略显保守(shǒu)。有机构(gòu)预测(cè)，假设(shè)2025年车桩比依(yī)然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国内充电桩市场(chǎng)规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高(gāo)速增(zēng)长，对充(chōng)电桩行业产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场(chǎng)出现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万(wàn)辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能源(yuán)汽车保有量达到(dào)1310万(wàn)辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新(xīn)能(néng)源乘用车占全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘(mì)书(shū)长崔(cuī)东(dōng)树认为(wèi)，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗透率仍(réng)会(huì)快速提升，预(yù)计(jì)2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其(qí)中新能源乘用车销量有望达(dá)850万辆(liàng)，渗透率为(wèi)36％，同(tóng)比增(zēng)速超30％。

　　中(zhōng)汽协(xié)副(fù)总工程师许海东(dōng)对新能源汽车市(shì)场(chǎng)则更为(wèi)看好。据其预(yù)计，2023年(nián)乘用车总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车(chē)总销量约为380万辆，同比增长15％。新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)全年(nián)销量有望超过900万辆(liàng)，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数(shù)量持续上升(shēng)，对应的是补能需求的(de)持(chí)续扩大，所需要的充电桩数量更是庞大，充电桩市场空间潜(qián)力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施数量达到(dào)521.0万(wàn)台(tái)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长99.1％。其中，公(gōng)共充电基础(chǔ)设(shè)施增长约65万台，同(tóng)比(bǐ)增长91.6％，公共(gòng)充电(diàn)桩保有量达到179.1万台(tái)（含直(zhí)流充电桩76.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年(nián)，公(gōng)共充电(diàn)站(zhàn)增量为(wèi)3.7万座，保有量为11.1万座(zuò)。

　　机构预(yù)估数据显示(shì)，预计2023年将(jiāng)新增公(gōng)共(gòng)充电桩97.5万台（含直流充(chōng)电桩41.0万台、交流充电(diàn)桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充电站(zhàn)增量约为6万座，公共(gòng)充(chōng)电站保(bǎo)有量约(yuē)为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补(bǔ)能是新能源汽车技术进步(bù)的重要发(fā)展方向(xiàng)。天风证(zhèng)券研报指出，除了在(zài)自(zì)家停(tíng)车(chē)位等可(kě)以长时间停(tíng)放的场景下，在短时(shí)停靠的公共场景电动车(chē)均有快速(sù)补(bǔ)能(néng)的(de)需(xū)求，更(gèng)高比例的快充桩满足消费者的客观需要(yào)。

　　据(jù)了解，目(mù)前各(gè)国(guó)政策从(cóng)顶(dǐng)层设计积极推动快充(chōng)技术发展(zhǎn)，未来快充桩占比有望逐(zhú)步提高。高压快充(chōng)技术是(shì)当前车(chē)企实现快充的主流选择(zé)，800V高(gāo)压平台车型将(jiāng)于2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共充电桩的(de)分散化趋势却拖慢了(le)新能源汽车的(de)发展速度(dù)。

　　东莞证券(quàn)研报显示，充电桩设备行业的技术门(mén)槛相对较低，产品标准化(huà)程度较高，目(mù)前(qián)国内充电桩设备(bèi)生产(chǎn)领域的(de)相关公司数量超过300家(jiā)，供应商(shāng)数量多(duō)，使得大量新玩家可以轻(qīng)松(sōng)进(jìn)入充电桩(zhuāng)行业(yè)。

　　由于(yú)充换(huàn)电基础设施依赖(lài)土地和资(zī)本，因(yīn)此本地(dì)化(huà)和(hé)分散化是趋势(shì)。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环投、商业地产等资产(chǎn)持有方，如酒店(diàn)集(jí)团、民宿企业等都会积极参与(yǔ)到充电市(shì)场(chǎng)中。近两年，中国(guó)充电市场已经(jīng)呈现(xiàn)出(chū)分散化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企(qǐ)业(yè)市占(zhàn)率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商(shāng)）预计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势(shì)正进一步削弱新能源汽车车主的消(xiāo)费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时(shí)间长、下载多(duō)个APP等都是每一位新(xīn)能源汽(qì)车车主(zhǔ)需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业(yè)发(fā)展角度看，公共(gòng)充电基础(chǔ)设施(shī)网络建(jiàn)设呈结构(gòu)性供给不足；不同充电运(yùn)营商充电网络间形成信息(xī)孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏(fá)充电场站(zhàn)运营(yíng)管(guǎn)理等。庞大而分散的运营商需要标准统一的(de)行(xíng)业规(guī)范(fàn)和服务。

　　中金公司(sī)研(yán)报曾点明充电(diàn)运营商供应格局分散(sàn)的原因。“我(wǒ)们认(rèn)为，根本原因(yīn)在于(yú)运营(yíng)商自建桩(zhuāng)受限于资(zī)金压力和土地(dì)资(zī)源，建(jiàn)桩主力由此(cǐ)前(qián)的(de)运营商转变为地方国企迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子、小工(gōng)商业(yè)等掌握土地资(zī)源的(de)第三方建(jiàn)设(shè)，由此具备当(dāng)地区位(wèi)优势(shì)、以(yǐ)蔚(wèi)景云、深圳车电网(wǎng)为(wèi)代表的二线及(jí)新增运营商迅速(sù)获得市(shì)场份额。展望(wàng)未(wèi)来，我们认为充电桩(zhuāng)场址资源具备稀(xī)缺性，拥有本地优质土地资(zī)源(yuán)的地(dì)方国企、小工商业有(yǒu)望维持(chí)建桩主力地位。”

　　此外，分散化(huà)趋势(shì)亦体现(xiàn)在城(chéng)乡供应格局的巨大差异。中(zhōng)国汽车流通协(xié)会(huì)有形(xíng)汽车市(shì)场分(fēn)会常务副(fù)理事长苏晖曾(céng)公开表示(shì)，新(xīn)能源汽车(chē)下乡(xiāng)目前更多停留在(zài)口头阶段，事实上做的远远不够(gòu)，应当给予高度重(zhòng)视，同(tóng)样充(chōng)电市场应先(xiān)一步布局。

　　如何破(pò)局？

　　如今，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)与充电桩已(yǐ)落(luò)入了“先(xiān)有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新能源汽车(chē)品牌逐渐下沉至(zhì)三四线城市(shì)，新能(néng)源汽车渗透率的进一步提高(gāo)，充电桩分(fēn)散化(huà)所带来(lái)的(de)问(wèn)题也将逐(zhú)渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合(hé)已(yǐ)刻(kè)不(bù)容缓，而(ér)拥有充(chōng)电(diàn)服务(wù)全包模式(shì)的企业将(jiāng)会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充电(diàn)服务全包模式(shì)是充电(diàn)服务商针对(duì)无业内经验(yàn)、但(dàn)掌握土(tǔ)地资金资源、急需进(jìn)行充电桩建(jiàn)设的目标群体(tǐ)提出的一站(zhàn)式解决方案，目标客户包(bāo)含(hán)地方国企、地(dì)方小工商(shāng)业业(yè)主及目的地小区/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商凭(píng)借业内积累经验和资源，向目标客(kè)户提供选址、EPC建站及后续运营运维的(de)三(sān)位一体综合服务，分别(bié)获(huò)得(dé)对应服务(wù)收入、充电桩等(děng)设备销(xiāo)售收(shōu)入及(jí)后续运营运维(wéi)服务费分(fēn)成。

　　充电服务全(quán)包(bāo)模式有效解决充电运营商“盈利难”的问题，同(tóng)时(shí)可对接充(chōng)电桩制造商和(hé)需(xū)要充电服(fú)务的新能(néng)源汽车(chē)车主(zhǔ)，从而改善整个产业链的盈利状况和消(xiāo)费体(tǐ)验。能提供全(quán)包(bāo)模(mó)式的企迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子业不(bù)多，第三方(fāng)充(chōng)电(diàn)服务商能链智电正是(shì)其(qí)中的(de)龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与(yǔ)国(guó)内领先的储能系统集成商与统服务商海博思(sī)创成立合资公司——能链海博，发挥双方各自在用户(hù)、产品、技术和运(yùn)营、场(chǎng)景等(děng)方面的优(yōu)势，布局多元化储能(néng)解决(jué)方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚(jù)焦用户侧储能，拉动(dòng)电(diàn)源侧、电网(wǎng)侧储能，逐步落地“光(guāng)储充检服”一体化充电站，有效解(jiě)决充电基(jī)础设施电(diàn)力增(zēng)容(róng)扩容、快(kuài)速安全充电(diàn)、电(diàn)池健康(kāng)检测等问(wèn)题，为(wèi)新能源(yuán)汽车车主带来智能、高(gāo)效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化充(chōng)电(diàn)站，实(shí)际上便是储(chǔ)能(néng)电站(zhàn)叠加智能检查及(jí)车主(zhǔ)服(fú)务。储(chǔ)能电站的原理类似于“充(chōng)电宝(bǎo)”，在低(dī)谷(gǔ)用(yòng)电(diàn)时，通(tōng)过电(diàn)网(wǎng)或光伏(fú)装置等方式“充电”并(bìng)储(chǔ)存，在高(gāo)峰(fēng)用电时释放储存(cún)电量。与(yǔ)此同时(shí)，电站还可以参与市(shì)场(chǎng)交易(yì)，在空(kōng)闲时(shí)段可利用电量进行(xíng)盈利。这样一来，既可(kě)以保障电力系统稳(wěn)定，又能(néng)够拓展充电(diàn)站盈(yíng)利来源，从而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传统的(de)充(chōng)电(diàn)站建设(shè)外，能(néng)链(liàn)智电还与住宿产业互(hù)联网平台订单来了成立合资公司——智电来了。随(suí)着2023年经济复苏(sū)，出行需(xū)求逐渐提升，乐趣多多的自驾游(yóu)更(gèng)是成(chéng)为民(mín)众(zhòng)出行(xíng)的首(shǒu)选项(xiàng)。

　　智电来(lái)了将(jiāng)以(yǐ)民宿(sù)为(wèi)核心场景，从充电桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程(chéng)到(dào)运营管理、保养(yǎng)维修等在内的一站式服务，并联(lián)合战略合作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)快(kuài)电(diàn)，为新(xīn)能源(yuán)车主提(tí)供一键找好桩、一键(jiàn)充电、一(yī)键支付等便捷服务(wù)，满足新(xīn)能(néng)源车主在旅游目的地就近充(chōng)电、随停随充的需求(qiú)。

　　此外(wài)，能(néng)链智电还推出充(chōng)电(diàn)机器人，可以为新(xīn)能(néng)源汽车提供“随用随充”的全(quán)自动充电服务。只不过，通(tōng)过充(chōng)电机器人进行(xíng)自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这(zhè)种需要结合(hé)新(xīn)技术的解决方(fāng)案，充电站(zhàn)依然是充电服(fú)务商(shāng)主要攻略的(de)战场。

　　能链智(zhì)电将传统行业做法与新(xīn)兴技术手段相结合，不仅推动行业新生(shēng)态建(jiàn)设，助(zhù)力交通能源绿色发展，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年(nián)能链智电(diàn)实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第(dì)四季(jì)度净收(shōu)入(rù)为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链(liàn)智电的(de)服务模式较(jiào)好地满足车(chē)主(zhǔ)需求，2022年(nián)订单(dān)量达(dá)到1.22亿单(dān)，同(tóng)比增长114％；总充电(diàn)量达到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前，能链(liàn)智电已连接服(fú)务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全(quán)球最大的新能源市场，能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)业务发展潜力充满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子表示：“我们希望依托独一(yī)无二(èr)的商业(yè)模式(shì)和行业(yè)卡位，抓住(zhù)能(néng)源(yuán)变革的(de)历史性机遇(yù)，与(yǔ)合作伙伴(bàn)共同推动交通碳减(jiǎn)排，助(zhù)力双碳目标实现(xiàn)。”

　　同时，据(jù)能链智电(diàn)总裁兼CFO吴(wú)雪(xuě)庐透露，能链智电(diàn)已(yǐ)分别在(zài)新加坡和阿姆斯特丹设立亚太和(hé)欧洲(zhōu)总部。在(zài)新业务进展方面，能链智电(diàn)预(yù)计在(zài)2023年(nián)中期(qī)推(tuī)出虚(xū)拟电厂平台(tái)，帮助充电站参与电力交(jiāo)易市(shì)场，并(bìng)为更广泛(fàn)的电(diàn)网提供削峰填谷等各种(zhǒng)支持服务，助力新能源(yuán)行业建立现代能源系统(tǒng)。

　　整(zhěng)体(tǐ)上，新能源汽车市场高速发展，已成为市(shì)场共识：续航里程和(hé)补能(néng)问题仍将(jiāng)是一段时间内新能源(yuán)汽车(chē)渗透过程中的两大难(nán)。但随(suí)着第三方(fāng)充(chōng)电服务商(shāng)对(duì)充电(diàn)服务(wù)行(xíng)业进(jìn)行整合以及(jí)新应用场景的(de)拓展(zhǎn)，补能场景(jǐng)中的充电问题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经(jīng)济复(fù)苏的2023年，充电桩行业将迎来服务(wù)整合(hé)之年，而新应(yīng)用(yòng)场景的开拓也(yě)将成为充电服(fú)务商市(shì)场份额的胜负手。

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