要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回(huí)归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告(gào)，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体现了美联(lián)储持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地(dì)区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据(jù)令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回(huí)调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作(zuò)内容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大(dà)股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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