要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在(zài)新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民(mín)贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大(dà)调(diào)整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设银(yín)行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全天震(zhèn)两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食产地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特(tè)许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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