中共中央(yāng)政治局上月末召(zhào)开会议，提出加快(kuài)推进充电(diàn)桩等设施建设。国常会近日强(qiáng)调，要(yào)聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超(chāo)前建设充电基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数据(jù)显示，4月公共充电桩数量(liàng)比3月增加(jiā)6.7万台(tái)，同比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟(méng)内成员单位总(zǒng)计上报公(gōng)共充电(diàn)桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩(zhuāng)核心部(bù)件制造商(shāng)、20KW汽车充电(diàn)模块试(shì)生产(chǎn)的(de)英(yīng)可(kě)瑞最近三个(gè)交易日股价(jià)累计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电(diàn)模(mó)块领先(xiān)者通(tōng)合(hé)科技4月25日迄(qì)今股价(jià)累计(jì)最大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技(jì)股价走势周(zhōu)线图

　　中信(xìn)建投许琳(lín)等人4月24日研报表示，预计2023年将(jiāng)是充电桩销量高(gāo)增之年(nián)，预(yù)计2022、25年全(quán)球公用充电(diàn)桩增量达88、300.8万个，复合增速(sù)51%。高压快充+大电流水冷(lěng)技术带动充电模块、充电枪(qiāng)/线(xiàn)等核心零部(bù)件价值量上(shàng)升(shēng)。

　　中信证(zhèng)券袁健聪等(děng)人5月10日研(yán)报指出，受益(yì)于充电桩建(jiàn)设加速及大功(gōng)率(lǜ)趋势，充(chōng)电(diàn)模块有望迎来量利齐升。从需求量角度看，预计直流桩在充(chōng)电桩建设中(zhōng)的占比以及单桩(zhuāng)充电功率将进一步提升，进而提升充电模块的需求量。从盈利角度看，目(mù)前充电(diàn)模块单W价(jià)格已趋于稳定，产品从此前(qián)主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单(dān)品价值量和毛利率的提(tí)升。

　　据(jù)了解(jiě)，充(chōng)电模块是直流充电(diàn)桩最(zuì)核心的部件，直接影响充电(diàn)效率和充电安(ān)全，被业(yè)内誉为直流充电设备的“心脏(zàng)”。从成本角度看，中信证券袁健聪等人在2月13日的研报中指出，在直流充电桩所需元(yuán)器(qì)件构成中，充电模(mó)块成本占比最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年(nián)中国充电模(mó)块市场(chǎng)增量达(dá)1808亿(yì)W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前(qián)行业充电模块均价在(zài)0.12元/W左右，据此预测，2025年中(zhōng)国充电(diàn)模块市场空间约217亿元。

　　在(zài)充电桩(zhuāng)产(chǎn)业链(liàn)的上(shàng)游，以(yǐ)充(chōng)电模块为核(hé)心(xīn)的零部件生产制造，代表(biǎo)企业有(yǒu)通(tōng)合(hé)科技(jì)、欧陆通等。

　　从充电模(mó)块及设备产(chǎn)业(yè)链来(lái)看，上游是生(shēng)产设备零部件，充(chōng)电模块应用于直流充电设备(bèi)；中游是充(chōng)电桩及其(qí)他充电设备生产商，包括直流充电(diàn)设备(bèi)生产商和交(jiāo)流充电(diàn)设备生产商；下游是运营服务商及(jí)终端客户，包括(kuò)换电站、充电站、新能(néng)源汽车厂商及配套运营服务(wù)商。

　　竞(jìng)争格局方面，东(dōng)吴证券曾朵红在(zài)4月(yuè)27日研报中表示，由于(yú)充(chōng)电模块的生产(chǎn)技术(shù)要求较高且(qiě)具备通信要求，目(mù)前主要以(yǐ)具备一定技术积累的充电模块供应商(shāng)（英飞源、华为(wèi)、中兴(xīng)等电力电源或通讯电源企业）生(shēng)产，但随着(zhe)充电模块(kuài)价格(gé)逐渐下降，叠加大(dà)功率、智(zhì)能化、网络平台(tái)化的发展趋势(shì)，充电桩(zhuāng)厂(chǎng)商(shāng)逐步(bù)进入充电模块生产环节，逐步(bù)实现充电(diàn)模(mó)块的自(zì)产自研（如特锐德旗(qí)下子公司特(tè)来电(diàn)、中(zhōng)恒电气等）。目(mù)前充电模块市(shì)占率(lǜ)前(qián)五的企业包括英飞源、特(tè)来(lái)电、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完全统计，在(zài)充电模块领域(yù)有所布局的A股上市(shì)公(gōng)司(sī)包括(kuò)通合(hé)科技、欧陆通、盛弘股份(fèn)、英可瑞(ruì)和麦格米特等，具(jù)体如下：

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