新能源汽(qì)车车主两大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公(gōng)里的麒麟(lín)电(diàn)池，缓解了新能源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)们对(duì)续航里(lǐ)程的焦(jiāo)虑。但随之而来的是补能问题。和通过技术创(chuàng)新进步(bù)即可解(jiě)决的(de)续航(háng)里程问题不同的是，摆在新能(néng)源汽车(chē)车(chē)主面前的补能方式暂时只有两种——要么换电(diàn)，要(yào)么充(chōng)电。

　　相比起时间(jiān)较长的充电，换(huàn)电无(wú)疑是一种(zhǒng)好方法。只不过(guò)，支持换电的(de)汽车品(pǐn)牌并(bìng)不多，又或者说换电仍不算(suàn)是主流的补能方式。此外，也有新能源汽车(chē)车主对换电(diàn)的电池质量有所担忧(yōu)。现实(shí)情况是(shì)，大多数新能(néng)源汽(qì)车车主依然(rán)会选择充电(diàn)补能。

　　充电同(tóng)样问题多多，包括价格战、质量不一的充电设施，尚未能满(mǎn)足需求的充电桩数(shù)量，无法盈利的充(chōng)电运营商(shāng)等(děng)。

　　英大证券研报显示，2021年估(gū)算中国新能源汽车(chē)充(chōng)电电费市场规模约141.3亿元，服(fú)务费市场规模高达17亿元至34亿元(yuán)。假设电价不发生巨大(dà)变化，到2025年市场规模将会(huì)扩大3倍，到2030年市场(chǎng)规模将(jiāng)会扩大10倍，电费+服务(wù)市场规模将突(tū)破千(qiān)亿(yì)元(yuán)。

　　尽管充电桩行业(yè)乱象反(fǎn)复出现，但依(yī)然无(wú)法(fǎ)否认(rèn)这是一(yī)个有着(zhe)极大潜力的(de)市场(chǎng)，哪怕(pà)是处(chù)于“价格(gé)换空(kōng)间(jiān)”的(de)内卷阶段，也吸引着(zhe)无数玩家(jiā)前仆后继地进场。在(zài)进场的大批企(qǐ)业(yè)中，有(yǒu)一家企业正悄然展现出领先(xiān)优(yōu)势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达(dá)克上市。作为重塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电在大(dà)力(lì)拓(tuò)展充电应(yīng)用场景(jǐng)之余(yú)，迅(xùn)速(sù)对(duì)行业进(jìn)行高效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布2022年(nián)第四(sì)季度及全年未经审计(jì)财务报(bào)告。财报显示(shì)，能链智电2022年全年总(zǒng)交易(yì)额超过27亿元(yuán)人(rén)民币（3.916亿(yì)美(měi)元），同比增长119％。其中，第四季度总(zǒng)交易额超过8.4亿(yì)元人(rén)民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智(zhì)电预测数(shù)据，2023财(cái)年净收入(rù)将在5亿元人民币至(zhì)6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统燃油车保有量(liàng)将达峰，而电动汽车将持续增长，并于2036年超过传统燃油车。这意味着，身处(chù)充电服务行业的(de)能链智电将会迎来广阔(kuò)的(de)发展空间。

　　优秀的业(yè)务前景，同(tóng)样吸引了资(zī)本(běn)市(shì)场的高度关注。全球(qiú)资管(guǎn)巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官网(wǎng)披(pī)露(lù)的最新持仓数据(jù)显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大规模的(de)第(dì)三方充电网络(luò)运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组合(hé)的比例高达(dá)2.69％，位列持(chí)仓(cāng)份额第一。按披露数据测(cè)算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业(yè)发展迅速，但对于广大新(xīn)能源车主(zhǔ)的(de)充(chōng)电服(fú)务(wù)痛(tòng)点尚未完全得到解决(jué)。这为能链(liàn)智电提供了“逐鹿”千亿市(shì)场(chǎng)的绝佳机(jī)会。谁能有效(xiào)解决车主们的痛点，谁就能成为(wèi)充(chōng)电(diàn)服务行(xíng)业中当之(zhī)无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通(tōng)运(yùn)输部等八(bā)部门发(fā)布(bù)《关于组织开展公共领域车辆(liàng)全面电动化(huà)先(xiān)行区试点工作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通(tōng)知》提(tí)到，建成适度超前的充换电基础设施，新(xīn)增公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速(sù)服(fú)务(wù)区(qū)充电车位(wèi)占比不低于小(xiǎo)型(xíng)停车(chē)位(wèi)10％。

　　新能(néng)源(yuán)汽车保有量与充电桩的比例称(chēng)为“车(chē)桩比”，这(zhè)个指标通常(cháng)用(yòng)来(lái)衡量是否满足新能源汽车的充电(diàn)需求。

　　据中国充(chōng)电联盟数据，2022年公(gōng)共充电(diàn)桩直流(liú)桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万台公共(gòng)充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内成员单一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤位总(zǒng)计上(shàng)报(bào)公共充电桩179.7万台(tái)，月均(jūn)新增公(gōng)共充电桩(zhuāng)约(yuē)5.4万台(tái)。

　　有券商机构对(duì)需求进行预(yù)测，假设新增(zēng)桩需(xū)求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为(wèi)，充电桩是(shì)支撑新能源汽车市场健康快速发展的重要(yào)基础设施建(jiàn)设之(zhī)一，未来将加(jiā)速(sù)完成向高功率快充的方(fāng)向技(jì)术升级，并加(jiā)速完(wán)成车桩比1:1的目标，从而带动新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)进(jìn)一步提高。

　　艾(ài)媒咨(zī)询(xún)2020年(nián)曾(céng)估(gū)算，未来5年内，中(zhōng)国公共(gòng)充电桩(zhuāng)投资建设(shè)规模的(de)同比增长率将(jiāng)不(bù)低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源汽车(chē)市场不(bù)断超预期(qī)发展，艾媒咨询(xún)的(de)估算已略(lüè)显(xiǎn)保守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)市场规模(mó)将超过1000亿(yì)元。

　　中国新(xīn)能源汽车市场的高速增长，对充(chōng)电桩行业(yè)产生了巨(jù)大的推动(dòng)作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市场(chǎng)出现爆(bào)发式(shì)增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增(zēng)长(zhǎng)96.9％和(hé)93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽车(chē)渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能(néng)源汽车(chē)保有量达(dá)到1310万辆，同(tóng)比(bǐ)增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用(yòng)车占全球市场份额(é)已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认为(wèi)，新能源(yuán)汽车渗一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤透(tòu)率仍会快速(sù)提升，预(yù)计2023年总体狭义乘(chéng)用(yòng)车(chē)销量约为2350万辆，其中新能源乘(chéng)用(yòng)车(chē)销量有望达850万辆，渗(shèn)透(tòu)率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海(hǎi)东对新能源(yuán)汽车市场(chǎng)则更为看好。据(jù)其预(yù)计，2023年(nián)乘(chéng)用车总销(xiāo)量约为(wèi)2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商(shāng)用车(chē)总(zǒng)销(xiāo)量约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能(néng)源汽车市场全(quán)年销量有望超过900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对(duì)应的是(shì)补能需求(qiú)的持续扩(kuò)大，所需要的充电桩数量更是庞大，充电桩市场空间(jiān)潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充电基础设(shè)施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公(gōng)共充(chōng)电(diàn)基础设施增长约65万(wàn)台，同比(bǐ)增长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)达到179.1万台（含直流充电(diàn)桩76.1万台、交流(liú)充电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电站增量为(wèi)3.7万(wàn)座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显示，预(yù)计2023年将新增公共充(chōng)电桩97.5万(wàn)台（含直流(liú)充电桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共(gòng)充(chōng)电桩保(bǎo)有量达到(dào)277.2万台(tái)（含直流充电桩117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共(gòng)充电站增量约为6万座，公共充(chōng)电(diàn)站保有量(liàng)约为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补能(néng)是新能(néng)源汽车技术进步的重要发展方向。天(tiān)风(fēng)证券研报指出，除(chú)了在自(zì)家停车位等可以长时间停放的(de)场景下，在短时停靠的公共场景电(diàn)动(dòng)车均有快速(sù)补能的需求，更高比例的快充桩满足消费者的客观(guān)需要(yào)。

　　据了(le)解，目前(qián)各国政(zhèng)策(cè)从顶层设计(jì)积极推(tuī)动(dòng)快充技(jì)术发展(zhǎn)，未来快充(chōng)桩占比(bǐ)有望逐步提高。高压快充技(jì)术是当前车企实现快充的主(zhǔ)流选择，800V高压平台(tái)车(chē)型(xíng)将于(yú)2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的(de)分散(sàn)化趋势(shì)却拖(tuō)慢(màn)了新能源汽车(chē)的发(fā)展速(sù)度。

　　东莞证(zhèng)券研报显示，充电桩(zhuāng)设备行业的技术门槛相对较低，产品(pǐn)标准化程度较高，目(mù)前国内充电(diàn)桩设备生产领(lǐng)域(yù)的相关公司(sī)数量超(chāo)过300家，供(gōng)应商(shāng)数量多(duō)，使(shǐ)得大量新玩家可以轻松进入(rù)充电(diàn)桩行业。

　　由于充换电基础设施依赖土地(dì)和资本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据了(le)解，各地的(de)城投、国投、环投、商业地产(chǎn)等资产持有方，如(rú)酒(jiǔ)店(diàn)集团、民(mín)宿(sù)企(qǐ)业等(děng)都会积极参与到(dào)充电市场中。近两年，中国充电市场已经呈(chéng)现出分散化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到(dào)了(le)2022的(de)69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营(yíng)商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋势(shì)正进一步削弱(ruò)新能源(yuán)汽车(chē)车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时(shí)间长、充电时(shí)间长、下(xià)载多个APP等都(dōu)是每一(yī)位(wèi)新能源(yuán)汽(qì)车车(chē)主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指(zhǐ)出，从行业(yè)发展角度看，公共充电基础设施网络建设呈(chéng)结构性供(gōng)给不足；不同充电运营商充电网络间形成信息孤岛；充(chōng)电设施(shī)利用率低、盈利模式单一；缺乏(fá)充电场(chǎng)站运营管理等。庞大而分散的运营商需要(yào)标准统一(yī)的行业(yè)规范(fàn)和(hé)服务。

　　中金公司研报曾点明充电运(yùn)营商(shāng)供应格局分(fēn)散(sàn)的原因。“我们认为，根本(běn)原因在于运营(yíng)商自(zì)建(jiàn)桩受限于(yú)资(zī)金压力和土(tǔ)地资源，建桩主(zhǔ)力由此(cǐ)前的(de)运营商转变为地方(fāng)国企、小工商(shāng)业等掌握(wò)土(tǔ)地资源的第三方建(jiàn)设(shè)，由此具备当地区(qū)位优势、以蔚景(jǐng)云(yún)、深圳车电网为代表的二(èr)线(xiàn)及(jí)新(xīn)增运(yùn)营商迅速获得市场份额。展望未来(lái)，我们认为充电(diàn)桩(zhuāng)场址(zhǐ)资(zī)源具备稀缺性，拥(yōng)有(yǒu)本地优质(zhì)土(tǔ)地(dì)资源的地方(fāng)国(guó)企(qǐ)、小工商业(yè)有望维(wéi)持建(jiàn)桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分(fēn)散(sàn)化趋势亦体(tǐ)现在城(chéng)乡供应格局的巨(jù)大(dà)差异(yì)。中国(guó)汽车流通协会(huì)有形汽车市场分会常务副理事长苏(sū)晖(huī)曾公开表示，新(xīn)能源汽车下乡目前更多停留在口头阶段(duàn)，事实上做(zuò)的远远不够(gòu)，应当给予高度(dù)重视(shì)，同(tóng)样充电市(shì)场应先一步布局。

　　如(rú)何(hé)破局？

　　如今，新能(néng)源汽车与充(chōng)电桩(zhuāng)已落入了“先有鸡(jī)还是(shì)先有蛋(dàn)”的困(kùn)局。值得注(zhù)意的是，随着各大新能源汽车品牌(pái)逐渐(jiàn)下沉至(zhì)三四线城(chéng)市，新(xīn)能源汽车渗透率的进一步提高，充电桩分散(sàn)化所带(dài)来的问题也将逐渐逼(bī)近(jìn)爆发节(jié)点(diǎn)。

　　充(chōng)电桩服务整(zhěng)合(hé)已(yǐ)刻不容(róng)缓(huǎn)，而拥有充(chōng)电服(fú)务全包模式的企业(yè)将会(huì)在这场(chǎng)赛跑中(zhōng)占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电(diàn)服务(wù)全(quán)包(bāo)模式(shì)是充电(diàn)服务商针对无业内经验、但掌握土地资金资源、急需进行充电(diàn)桩建设的目标群体提出的一站式解决方案，目标客户包含地方国企、地方小工商(shāng)业业主及目的地小区/民宿业主等。充(chōng)电服务商凭借业内积累经验和资源，向目标客户提供选址、EPC建站及后续运营运(yùn)维的(de)三(sān)位(wèi)一体综合服务，分别获得对应服务(wù)收入、充(chōng)电(diàn)桩等设备销售收入及后续运营运(yùn)维服务费分成。

　　充电服务全包模式(shì)有效解(jiě)决充(chōng)电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造(zào)商和(hé)需(xū)要充电服务的新能源汽车车主，从而(ér)改善整(zhěng)个(gè)产业链(liàn)的盈利(lì)状(zhuàng)况和消费体验。能(néng)提(tí)供(gōng)全(quán)包模式的企业(yè)不多，第三方充电(diàn)服(fú)务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内领先的储(chǔ)能系统集成商与统服务商海博思创成立合资公司——能链海(hǎi)博，发挥双方各自在用户、产品(pǐn)、技术和运营、场景等方面的优势，布局多元化(huà)储能解(jiě)决方案，助力“双碳”目(mù)标。

　　据了解，能链海博(bó)聚焦用户侧储能(néng)，拉动电源侧、电网侧(cè)储能(néng)，逐步落地“光储充检(jiǎn)服”一体化(huà)充电站，有(yǒu)效解决充电基(jī)础设施(shī)电力增容扩(kuò)容、快速安(ān)全充电(diàn)、电池(chí)健康检(jiǎn)测等问(wèn)题，为新能源(yuán)汽(qì)车(chē)车主带来智能(néng)、高效、安全(quán)的充电(diàn)新体(tǐ)验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化充电站，实际上便是储能(néng)电站叠加智(zhì)能检查及(jí)车主(zhǔ)服务(wù)。储能电站的原理(lǐ)类(lèi)似于“充(chōng)电宝”，在低谷用电时，通过电网(wǎng)或(huò)光伏(fú)装置等方式“充电(diàn)”并储存，在高峰用电时释(shì)放储存电(diàn)量。与此同时，电站还可(kě)以参与市场交易，在空闲时段可利用(yòng)电量进行盈利。这样一来(lái)，既可以保障(zhàng)电力(lì)系统稳定，又能够(gòu)拓(tuò)展(zhǎn)充(chōng)电站(zhàn)盈利来源，从而推动充电站市(shì)场发展。

　　除(chú)传统的充(chōng)电站建设外，能链智电(diàn)还与住宿(sù)产(chǎn)业互联网平台(tái)订单来(lái)了成立合资(zī)公司——智(zhì)电来了(le)。随着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐渐提升，乐趣多多的(de)自驾游更是成为民众出(chū)行的首选项。

　　智电来了将以民宿为(wèi)核心场(chǎng)景，从充电桩选(xuǎn)址、设(shè)备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等在内的一站式服(fú)务，并(bìng)联(lián)合战略合作伙伴快电，为新能(néng)源车(chē)主提(tí)供一键找(zhǎo)好桩、一键充电(diàn)、一键支付等(děng)便(biàn)捷(jié)服(fú)务(wù)，满足新(xīn)能源车主(zhǔ)在旅游目的地就近充电、随停(tíng)随充的需求(qiú)。

　　此外(wài)，能链智电还推出(chū)充电机器(qì)人，可(kě)以为新能源汽车提(tí)供“随(suí)用随充”的全(quán)自动充(chōng)电服务。只不过，通过充电机器(qì)人进行自动补能的解决(jué)方案(àn)，仍为(wèi)时尚早。相比起这(zhè)种(zhǒng)需要(yào)结合新(xīn)技术的(de)解(jiě)决方案，充电站依然(rán)是(shì)充电服务商(shāng)主要(yào)攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统行业做法与新兴技术手段相结合，不仅(jǐn)推动行业新(xīn)生态建设，助(zhù)力交通能(néng)源(yuán)绿色发(fā)展，同时也实(shí)现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智(zhì)电实(shí)现净收(shōu)入(rù)9280万元(yuán)人(rén)民币，同比(bǐ)激增(zēng)177％；第四季度净收入为2950万元，同(tóng)比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链(liàn)智电的服务模式较好(hǎo)地满足车主需求，2022年订单(dān)量达到1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电(diàn)量达到(dào)27.53亿度(dù)，同比增长116％。当(dāng)前(qián)，能(néng)链智电已连接服务充电运(yùn)营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全(quán)球(qiú)最大的新(xīn)能(néng)源市(shì)场，能链(liàn)智电业务发展潜(qián)力充满想象(xiàng)空间。能链智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望依托(tuō)独一无(wú)二的商业模式和行业(yè)卡位，抓(zhuā)住能源变革(gé)的历史性机遇，与合(hé)作伙(huǒ)伴共同推动交通(tōng)碳(tàn)减(jiǎn)排(pái)，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时(shí)，据(jù)能链智(zhì)电总(zǒng)裁兼CFO吴(wú)雪庐透露(lù)，能(néng)链智电已分别在(zài)新加坡和(hé)阿(ā)姆斯特丹设(shè)立亚太和欧洲总部。在(zài)新业务进(jìn)展方(fāng)面(miàn)，能链智电预计(jì)在(zài)2023年中期推出虚(xū)拟电(diàn)厂(chǎng)平台，帮助充电站(zhàn)参与电力交易市场，并为更广泛的电网提供(gōng)削峰填谷等(děng)各种(zhǒng)支持服(fú)务，助力新能源行业建立(lì)现代能源系(xì)统。

　　整体上，新能源(yuán)汽车市场高(gāo)速发(fā)展(zhǎn)，已(yǐ)成为(wèi)市场(chǎng)共识：续航里程和补能问(wèn)题仍将是一(yī)段(duàn)时间内新能源汽车(chē)渗透过程中的(de)两大难。但随着第(dì)三(sān)方(fāng)充电(diàn)服务商对充电服(fú)务行业进行整合以及新应用场景(jǐng)的拓展，补能场景(jǐng)中的(de)充电问题(tí)亦将逐步解决(jué)。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电桩行业将迎来服务整合之年，而新应用(yòng)场景的(de)开(kāi)拓也将成为充电服务商市场份额(é)的胜(shèng)负手。

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