兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱型(xíng)恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到这了。<恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱/p>

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