兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度>羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度shì)一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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