要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系(xì)建设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民(mín)存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷(春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句léi)先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业(yè)协会(huì)硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及(jí)产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了(le)一轮过(guò)山车(chē)后，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅(fú)走弱，中国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一(yī)款基于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印发的(de)关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票(piào)的(de)审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之(zhī)控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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