兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(liá安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介n)又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了(le)。

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