兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” 15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米“你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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