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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设(shè)施遭到(dào)无(wú)人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭(xí)击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭(xí)击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区域(yù)间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄(é)军摧毁，另(lìng)一架无(wú)人机(jī)在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收(shōu)入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市(shì)公司(sī)股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随(suí)着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐步(bù)回暖，厨(chú)房(fáng)食品(pǐn)的销(xiāo)量较(jiào)去年同期(qī)有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材(cái)料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成(chéng)本(běn)低于去年同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢利率提(tí)升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼(yú)经销商(shāng)数量(liàng)合计7768家，较(jiào)上(shàng)年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品的(de)专(zhuān)业经销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地(dì)已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将于(yú)年(nián)内(nèi)建成投产。目前(qián)，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线下(xià)及电(diàn)商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货(huò)日报(bào)记者还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是(shì)公司的套(tào)期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融(róng)工(gōng)具(jù)损(sǔn)益的(de)影响，因此将套(tào)期保值业(yè)务划定(dìng)为非经常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年(nián)度(dù)商(shāng)品(pǐn)期(qī)货(huò)套期保值业务的公告》中披(pī)露，将在(zài)2023年(nián)对(duì)在场内市场(chǎng)交易的与公司及(jí)下属子公司(sī)的生产(chǎn)经营(yíng)有直接(jiē)关系的(de)原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主要包(bāo)括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技产品的(de)销量有(yǒu)所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下跌的过程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关产品的利(lì)润受到(dào)挤压，导致利(lì)润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资(zī)产负债表(biǎo)中可(kě)以看出(chū)，衍生(shēng)金融(róng)资(zī)产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道(dào)道全(quán)一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净利润(rùn)7093万元，实(shí)现经(jīng)营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟(gēn)随同步转正。由(yóu)于产能(néng)释放、原料(liào)回落、消费复(fù)苏、推(tuī)出新品(pǐn)等利(lì)好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道(dào)道全(quán)迎(yíng)来业绩修复时刻(kè)。分析(xī)人士表示，道道(dào)全业(yè)绩修复有持续(xù)性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下(xià)降”是道道(dào)全业绩出现大(dà)反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史(shǐ)高位，这大大(dà)抬(tái)升(shēng)了(le)企业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装油价(jià)格上(shàng)涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成(chéng)本上(shàng)涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏得越(yuè)多的情(qíng)况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降(jiàng)，道道全(quán)也不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以(yǐ)来，道道全(quán)新(xīn)建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续增(zēng)长，带动道道(dào)全的(de)包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主推旗下(xià)茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处(chù)于爬坡(pō)释放期。今(jīn)年以来，广东大力发(fā)展预制(zhì)菜(cài)产业(yè)，一季度(dù)广东(dōng)地区餐(cān)饮消(xiāo)费(fèi)回(huí)暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的(de)采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势(shì)，受船期(qī)和现(xiàn)货到(dào)厂的时间(jiān)影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则(zé)进一步延(yán)续回落趋(qū)势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明(míng)显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游原料看跌将成为道(dào)道全(quán)今年业绩修复的两大(dà)驱动(dòng)因子。对于今年(nián)的业绩，道道全(quán)持有谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认为业绩(jì)修复有一定持(chí)续性，未来(lái)不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商(shāng)对道道全今年业(yè)绩表达正(zhèng)面预期，并预(yù)测其今(jīn)年(nián)全(quán)年(nián)营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局与(yǔ)趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及(jí)国际政治(zhì)经济形势等因素(sù)的(de)影响，又给(gěi)油脂、油(yóu)料(liào)市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行业发展的趋(qū)势，品牌差异化(huà)现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行(xíng)周期(qī)，而(ér)且我国菜油原料供应出现了(le)从未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然(rán)而，进(jìn)入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑(tiāo)战，对(duì)整个商品乃(nǎi)至金融市(shì)场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本(běn)端为油脂(zhī)油料市(shì)场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利(lì)空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市(shì)场并不看好油粕(pò)走(zǒu)势(shì)，但如(rú)此(cǐ)凌(líng)厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏(zòu)上超出了(le)市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季度(dù)油(yóu)脂的走势也受到宏(hóng)观(guān)面(miàn)影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气(qì)带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜(cài)油(yóu)供给压力(lì)十分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏(sū)不(bù)及预期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量(liàng)空间(jiān)不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业(yè)之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库(kù)存处(chù)于低位，终端库存处(chù)于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季度菜(cài)油(yóu)价格(gé)与相关(guān)油脂价差缩(suō)小格局(jú)背景(jǐng)下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢处于累库态势。”石丽红说。

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