因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一(yī)明的(de)一(yī)致行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主要(yào)是受消费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增(zēng)加得益(yì)于公司多元化产品(pǐn)布局(jú)，其(qí)来(lái)自工(gōng)业(yè)、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升(shēng)，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加(jiā)；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计(jì)提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计(jì)划公告日起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前市(shì)占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领域(yù)市场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广(guǎng)泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产品，公司在技(jì)术(shù)、产品以及市(shì)场应用方(fāng)面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排名其后的多(duō)为中国台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来(lái)看(kàn)，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额预计则(zé)将小幅(fú)下滑(huá)到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同(tón改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁g)比下跌15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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