因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人(rén)朱一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场(chǎng)成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思需(xū)求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业(yè)务收入增加得(dé)益于公司多元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的(de)一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一(yī)明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日(rì)起15个(gè)交(jiāo)易(yì)日(rì)后(hòu)的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目(mù)前市占率排(pái)名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等企业(yè)占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品，公司在(zài)技术(shù)、产品以及市场(chǎng)应(yīng)用方(fāng)面都(dōu)处于领先地位。随(suí)着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wè成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思i)中国台(tái)湾(wān)地(dì)区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业(yè)技(jì)术(shù)开(kāi)始起步(bù)发(fā)展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸(mào)易统(tǒng)计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额(é)预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重(zhòng)仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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