4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶赴广交会开(kāi)展专项调研(yán)，用(yòng)另一个视角观察中国出口企(qǐ)业现状，并(bìng)捕捉一(yī)些(xiē)能够反映中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋(qū)势(shì)的线索(suǒ)。

　　通过广交会(huì)观(guān)察中国企业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类最全(quán)、参会采购商数量多(duō)且国别(bié)广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时(shí)间跨(kuà)度(dù)从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办，涉及(jí)16个大(dà)类品种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主要(yào)商品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的(de)规模大小和所属(shǔ)地域非常(cháng)广泛，包括大量(liàng)中小外贸企业(yè)，也包括行(xíng)业(yè)龙头企业。广交会能够提供(gōng)充足样本，便于(yú)我们观(guān)察中国外贸出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一(yī)大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是(shì)重要的拓(tuò)客渠道。新(xīn)增(zēng)客(kè)源的数(shù)量和质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单。广(guǎng)交(jiāo)会参会客户(hù)及参展氛围，能够为(wèi)我(wǒ)们把握更长(zhǎng)趋势的外贸(mào)大环境和出(chū)口大(dà)趋势提供(gōng)线索。这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国出口信息的第二大优(yōu)势(shì)。夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国出(chū)口企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客(kè)流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显低于往年(nián)。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年(nián)国内外客户充分交流时，境(jìng)内和(hé)境外采购(gòu)商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商(shāng)以(yǐ)东盟、日(rì)韩(hán)、非(fēi)洲为(wèi)主，还包含部分中东和(hé)俄罗(luó)斯(sī)客(kè)户群体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东(dōng)）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交(jiāo)会调研(yán)反馈，一带(dài)一(yī)路国家订单(dān)增幅较大。其(qí)中(zhōng)东南亚订单饱满(mǎn)，俄(é)罗斯和中东因订(dìng)单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订(dìng)单，中国不同类型出口企业(yè)感(gǎn)受存异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示(shì)今年对俄出口并未发(fā)生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外(wài)贸(mào)企业(yè)，小企(qǐ)业和代工企业出(chū)口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)海外需求较过(guò)去两年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反(fǎn)馈，它们(men)具体面临的(de)出口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)明显下滑(huá)，中大型企业反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情(qíng)况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸(mào)企业面临较(jiào)为普遍的贸易(yì)摩擦(cā)。不仅传统的(de)欧美(měi)发达国家对(duì)中国(guó)外贸(mào)企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的在(zài)于(yú)保护本地制(zhì)造业(yè)发(fā)展；

　　又(yòu)例如(rú)，东(dōng)非(fēi)共同体对外(wài)关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料(liào)和资(zī)本(běn)货(huò)物(wù)0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移(yí)范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动(dòng)力成(chéng)本(běn)因素影响，当前(qián)中国企业(yè)已经开始产业转移。疫情之后产业(yè)转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型企业是这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后(hòu)发(fā)布《中国出口的(de)优(yōu)势与忧(yōu)虑》和《中国(guó)产(chǎn)业转移的(de)三点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报告(gào)，提示(shì)中国出口两点超预(yù)期表现(xiàn)：

　　一(yī)是今(jīn)年一季度(dù)中国出口订单和金额或将大增，主因去(qù)年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企业(yè)迎来产业(yè)转移浪(làng)潮，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下(xià)开展，我们(men)前(qián)往广州进行专项(xiàng)调(diào)研，从另一个角度观察中国当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国(guó)出口企业面临的(de)长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会能够(gòu)反映出口的(de)大环境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响外贸(mào)企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓(tuò)客户并不意味着当期订单(dān)暴增。短期之(zhī)内海关总署统计的出(chū)口订单(dān)主要与之(zhī)前(qián)客户签订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映(yìng)的是(shì)更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为中国最(zuì)大外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充足

　　广(guǎng)交会(huì)作为中国最大的进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国(guó)历史最长(zhǎng)的外贸展会，被(bèi)誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、企业类(lèi)型最(zuì)多、参会(huì)采购(gòu)商(shāng)数量(liàng)最多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我们观察中国外贸出口现状和趋势(shì)提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达(dá)到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每(měi)期涉(shè)及(jí)商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化(huà)工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累(lèi)计(jì)参(cān)展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)映(yìng)当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更(gèng)多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会(huì)，本次广交会开放境内采购(gòu)商名额，客流(liú)结构上境内采购(gòu)商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内(nèi)采购商，往年内外交流比较充(chōng)分时(shí)，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数(shù)量明显不(bù)足，本次境(jìng)外(wài)采购商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等(děng)客(kè)户群体。

　　对中国(guó)外(wài)贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高效益客户，欧美采购(gòu)商(shāng)数量下降，意味着本(běn)次广(guǎng)交会(huì)反馈出来的信息是当下高效益客(kè)户占比(bǐ)有(yǒu)所下(xià)降。

　　根据部(bù)分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数(shù)量偏(piān)少(shǎo)，可能和过去3年欧(ōu)美(měi)跨境电商发展迅速有关，部分采购商(shāng)已经(jīng)不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家构成(chéng)出口新动能。

　　与近(jìn)期(qī)出口(kǒu)数据相匹配(pèi)，调研企业反(fǎn)馈“一带一(yī)路”国(guó)家(jiā)的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和(hé)中东客户订单，不同(tóng)企业之(zhī)间感(gǎn)受存在明显差异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今(jīn)年对俄增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企业则表(biǎo)示(shì)对俄(é)出(chū)口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调(diào)研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为(wèi)疲(pí)弱(ruò)，日韩(hán)需求相对平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较(jiào)大(dà)型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业(yè)出口压力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前(qián)海外需求(qiú)较过(guò)去2年有明(míng)显走弱，不同规模和类型的企业(yè)所面(miàn)临的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的(de)外(wài)贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单(dān)情(qíng)况相(xiāng)对(duì)较(jiào)好(hǎo)，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业正面临(lín)较(jiào)为广泛的贸易(yì)摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧美发达国(guó)家之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样面(miàn)临其他(tā)地区贸易摩擦(cā)增(zēng)大，例(lì)如(rú)中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目(mù)的在于保护(hù)本地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体(tǐ)正式实(shí)行(xíng)第四档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计(jì)划纳入的(de)商品包括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税(shuì)税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和(hé)资本货(huò)物0％。初衷是保护本地制(zhì)造(zào)业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)存(cún)在产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头部大型企业是产业(yè)转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流向东(dōng)南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地(dì)。产(chǎn)业转移(yí)至当地，生产得到的(de)产成品也主要(yào)是(shì)为销售(shòu)于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份(fèn)额影(yǐng)响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显示(shì)，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型产品(pǐn)的订单近年来(lái)呈(chéng)现持(chí)续下降；但大部分调研(yán)企业(yè)认(rèn)为(wèi)转移产能尚(shàng)不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数量与范围有限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本(běn)文(wén)来自民(mín)生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报告《民(mín)生宏(hóng)观调研系列(liè)之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的出口群像》

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