兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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