要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协(xié)同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席(xí)财务官(guān)单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的(de)活力，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其(qí)二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料降价(jià)空间，并g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌的(de)不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第(dì)二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱(ruò)，中国(guó)外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设(shè)的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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