中(zhōng)共中央政治局上月末(mò)召开会议(yì)，提出加快推进充电(diàn)桩等设施建(jiàn)设(shè)。国常会近日强调，要聚焦制约新能源汽车下(xià)乡的突出(chū)瓶颈(jǐng)，适(shì)度超(chāo)前建(jiàn)设充电基础(chǔ)设施。

　　中国充电联(lián)盟11日发布数据显示，4月公共充电桩数量比3月增加(jiā)6.7万台，同比(bǐ)增长(zhǎng)52.0%。截至(zhì)2023年(nián)4月，联盟内成员单位总计上报公共充(chōng)电桩(zhuāng)202.5万台(tái)，其中直流充电(diàn)桩85.5万台、交流充电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月到(dào)2023年(nián)4月，月均新增(zēng)公共充(chōng)电桩(zhuāng)约5.8万(wàn)台(tái)。

　　二级市场(chǎng)上，国内(nèi)充(chōng)电桩核心部件制造商、20KW汽(qì)车充电(diàn)模(mó)块试生产的英(yīng)可瑞最近三个交易(yì)日股(gǔ)价(jià)累计最大(dà)涨(zhǎng)幅39.52%；国(guó)内充电模块领先者通合科技(jì)4月25日迄今股价累计(jì)最大涨(zhǎng)幅(fú)73.15%，今年以来累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走(zǒu)势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年将是充电桩(zhuāng)销量高增之(zhī)年，预(yù)计(jì)2022、25年全球公用充电桩增量达(dá)88、300.8万个，复合增速51%。高压快(kuài)充+大电(diàn)流水(shuǐ)冷技术带动(dòng)充(chōng)电模块(kuài)、充电(diàn)枪/线等(děng)核心零部件价值量上升。

　　中(zhōng)信证券袁健聪(cōng)等人5月10日研报指出，受益于充电桩建设(shè)加(jiā)速及大功率趋势(shì)，充电模(mó)块有望迎来(lái)量利齐升。从需求(qiú)量角(jiǎo)度看，预计(jì)直流桩在充(chōng)电桩建设中(zhōng)的占比以(yǐ)及单桩(zhuāng)充电功率(lǜ)将(jiāng)进一步提升，进而(ér)提(tí)升充(chōng)电模块的需求量。从盈利角度看，目(mù)前充(chōng)电模块(kuài)单(dān)W价(jià)格(gé)已趋于稳定(dìng)，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来(lái)单品价值(zhí)量和(hé)毛利(lì)率的提升。

　　据了(le)解，充电模块(kuài)是(shì)直(zhí)流充电桩最核心的部(bù)件(jiàn)，直接影(yǐng)响充电效率和充(chōng)电(diàn)安全，被业内誉(yù)为(wèi)直流充电(diàn)设(shè)备的(de)“心(xīn)脏”。从(cóng)成本角度看，中信证(zhèng)券袁健聪等人在(zài)2月13日的研(yán)报中指出，在直(zhí)流充电桩(zhuāng)所需(xū)元器件构成中，充电模块成本占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示(shì)，预(yù)计到2025年中(zhōng)国充(chōng)电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行(xíng)业充电(diàn)模块均(jūn)价在(zài)0.12元(yuán)/W左右(yòu)，据此预测(cè)，2025年(nián)中国充电模块市场空间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩(zhuāng)产(chǎn)业链的上游，以充电模块(kuài)为核(hé)心的零部(bù)件生产(chǎn)制(zhì)造，代表企(qǐ)业有通合科(kē)技、欧陆通等。

　　从充电(diàn)模块及(jí)设(shè)备(bèi)产业链来看，上游是生产设备零部件(jiàn)，充电模块应用于直流充(chōng)电设备；中游是充电(diàn)桩及其他充电设备生产商，包(bāo)括(kuò)直流充电(diàn)设备生产(chǎn)商和(hé)交流充电设备生产商；下游(yóu)是(shì)运营服务商及终端客户，包括换(huàn)电(diàn)站(zhàn)、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴证(zhèng)券(quàn)曾朵红在4月27日研报中表示，由于充电模块的生产技术(shù)要(yào)求(qiú)较高且具(jù)备通(tōng)信要求(qiú)，目前主要以具备一定(dìng)技(jì)术积累的充电模(mó)块(kuài)供应商（英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电源企业）生产，但随着充电模块价格逐渐下降(jiàng)，叠加大功(gōng)率、智能(néng)化、网(wǎng)络平台化的(de)发展趋(qū)势(shì)，充(chōng)电桩厂商逐步进入充电模块(kuài)生产环节，逐步实现(xiàn)充电模(mó)块的(de)自产自研（如特锐(ruì)德旗下子公司特(tè)来电、中恒电气等(děng)）。目前充(chōng)电(diàn)模块市占率(lǜ)前五(wǔ)的企业包括英飞源、特来电(diàn)、永联、英可瑞(ruì)、中兴(xīng)，CR5超(chāo)70%。

　　据(jù)财联(lián)社不(bù)完全统计，在充电模块(kuài)领域(yù)有所布局的A股上市公(gōng)司包括通合科技、欧(ōu)陆通、盛(shèng)弘股份、英可瑞(ruì)和麦格米特等(děng)，具体如下(xià)：

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