新(xīn)能(néng)源汽车(chē)车(chē)主两大(dà)难：续航里程和补能问题(tí)。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时代1000公(gōng)里的(de)麒麟电池(chí)，缓解了新能(néng)源汽车(chē)车主们对续航里程(chéng)的焦虑。但(dàn)随之而来的是补能(néng)问题。和(hé)通过技术创新进步即可(kě)解(jiě)决的续(xù)航里(lǐ)程(chéng)问题不同的是，摆(bǎi)在新能源汽车车主面(miàn)前的补能(néng)方式暂时(shí)只有两种——要么换电，要(yào)么充电。

　　相(xiāng)比起(qǐ)时间较长的充电，换(huàn)电无疑是一种(zhǒng)好方法。只不过，支持换电的汽(qì)车品牌并不(bù)多，又或者说(shuō)换(huàn)电仍不算是主流的补能方式。此外，也有新能源汽车车主(zhǔ)对换电(diàn)的电池(chí)质量有(yǒu)所(suǒ)担(dān)忧。现实情况是，大(dà)多数(shù)新能源汽车(chē)车主依(yī)然(rán)会(huì)选择充电(diàn)补(bǔ)能。

　　充电同(tóng)样问题多多(duō)，包(bāo)括价格战、质量不(bù)一的充(chōng)电设(shè)施，尚(shàng)未能满足(zú)需求(qiú)的充电桩(zhuāng)数(shù)量，无法盈利的(de)充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估(gū)算中(zhōng)国新能源汽(qì)车充电(diàn)电费市场规模约(yuē)141.3亿元(yuán)，服务费市场规模高达17亿(yì)元至34亿元。假设电价不发生巨大(dà)变化，到(dào)2025年(nián)市场规模(mó)将会(huì)扩(kuò)大(dà)3倍，到2030年市(shì)场规(guī)模将会(huì)扩大10倍，电费+服务市(shì)场规(guī)模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱象反复出现(xiàn)，但依然无(wú)法否(fǒu)认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间(jiān)”的内卷阶(jiē)段，也吸引着无数玩家前仆后继地进场(chǎng)。在(zài)进场的大批(pī)企业中，有一家(jiā)企业(yè)正悄然展(zhǎn)现出领先优势(shì)。

　　2022年(nián)6月，中(zhōng)国“充电服务第一股”——能链智电在(zài)纳(nà)斯达克(kè)上市。作为重塑充电服务(wù)产业链的(de)龙头企业，能链智电在大力拓展(zhǎn)充电应用场景(jǐng)之余，迅速对行业进行高效(xiào)整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布2022年(nián)第四季(jì)度及全年未经审计(jì)财务(wù)报告(gào)。财报显示，能(néng)链智(zhì)电2022年全年总交易额超过27亿(yì)元人民币（3.916亿(yì)美元），同(tóng)比增(zēng)长119％。其中(zhōng)，第四(sì)季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收入(rù)将(jiāng)在5亿元人民币至(zhì)6亿元人民(mín)币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国(guó)传统燃油车保有量将达峰，而电动(dòng)汽车将持续增长，并于2036年(nián)超(chāo)过(guò)传统燃油车。这意味着(zhe)，身处充电服(fú)务行(xíng)业的能链智(zhì)电将会迎来广阔(kuò)的发(fā)展(zhǎn)空间(jiān)。

　　优秀的业(yè)务(wù)前景(jǐng)，同样吸引(yǐn)了资本市(shì)场的高(gāo)度关(guān)注(zhù)。全(quán)球资管巨(jù)头景(jǐng)顺(shùn)（Invesco）在(zài)其官网披露(lù)的最新(xīn)持仓数据(jù)显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持(chí)有中(zhōng)国最(zuì)大规(guī)模的第三方(fāng)充电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持仓组合的比(bǐ)例(lì)高达2.69％，位列持仓份额第一。按(àn)披露数据测算，景(jǐng)顺持仓(cāng)能(néng)链智(zhì)电市值已超2000万美元。

　　新能(néng)源汽车行(xíng)业发(fā)展迅速(sù)，但(dàn)对于广大新能(néng)源车主的充电服务痛点尚未完全得到解决。这(zhè)为能链智电提供(gōng)了(le)“逐(zhú)鹿”千亿市场(chǎng)的绝佳机(jī)会。谁能有效解决车(chē)主们(men)的痛(tòng)点(diǎn)，谁(shuí)就能成为充(chōng)电服务行(xíng)业中当之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交(jiāo)通运输部等八(bā)部(bù)门发布《关(guān)于组织开展(zhǎn)公共(gòng)领域车辆全(quán)面(miàn)电动化先行区试点工作的通(tōng)知》（下称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度(dù)超前(qián)的(de)充换电基(jī)础设(shè)施，新增公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车(chē)）比例(lì)力争到1:1，高速(sù)服务(wù)区充电车(chē)位占比不低于小型停(tíng)车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保(bǎo)有量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个(gè)指标通常用来(lái)衡量是否满足新能(néng)源汽车的充电需求(qiú)。

　　据(jù)中国充(chōng)电联(lián)盟数(shù)据，2022年公共充电桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月(yuè)全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单(dān)位总计上报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增(zēng)公共充电桩约(yuē)5.4万(wàn)台。

　　有券商机构对需求(qiú)进行(xíng)预(yù)测，假设新增(zēng)桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元(yuán)左右(yòu)。

　　国(guó)泰君安研报(bào)观点认为，充电桩是支(zhī)撑新能源汽车市场健康快速发展的(de)重要基础(chǔ)设施建设之一，未来(lái)将加速完成(chéng)向(xiàng)高功率快充(chōng)的方向技(jì)术升级，并加速完(wán)成车桩比(bǐ)1:1的目标，从而带动新能源(yuán)汽车(chē)渗(shèn)透率进一步提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公共(gòng)充(chōng)电桩投资建设规模的同比增长率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设(shè)规(guī)模将(jiāng)达到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源汽(qì)车市场不断超预期发展(zhǎn)，艾(ài)媒咨询的估算已略显保(bǎo)守。有机构预测，假设2025年(nián)车桩(zhuāng)比(bǐ)依然(rán)在2:1附近(jìn)、直流充(chōng)电桩比(bǐ)例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市场规模(mó)将超(chāo)过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高速增长，对充电桩(zhuāng)行业产生了(le)巨大(dà)的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出现爆发式(shì)增长，产量和销量(liàng)分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽(qì)车渗透率更(gèng)是(shì)一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国(guó)新能源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能(néng)源乘用(yòng)车(chē)占全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联(lián)会秘书长(zhǎng)崔东(dōng)树认为，新(xīn)能源汽(qì)车渗(shèn)透率仍会快(kuài)速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车销量约为2350万(wàn)辆，其中新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透(tòu)率(lǜ)为(wèi)36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协(xié)副总工程师许海东(dōng)对新能源(yuán)汽车市场则(zé)更为看(kàn)好。据其预计(jì)，2023年乘用车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用车总(zǒng)销量(liàng)约为380万(wàn)辆(liàng)，同比增长(zhǎng)15％。新能源汽车市(shì)场(chǎng)全年销量(liàng)有望(wàng)超过(guò)900万(wàn)辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持续上升，对应的是补能(néng)需求的持续扩(kuò)大，所(suǒ)需要(yào)的(de)充电桩数(shù)量更是庞大(dà)，充电桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国(guó)充(chōng)电基础(chǔ)设施数量达到521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公(gōng)共充电(diàn)基础设施增长约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年(nián)，公共(gòng)充电(diàn)站增量为3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万(wàn)座。

　　机(jī)构预估数据显示，预计2023年将(jiāng)新(xīn)增公共充电桩97.5万(wàn)台（含(hán)直流充(chōng)电桩41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万台(tái)）；公共充电桩保有量达(dá)到277.2万台（含直流充电桩117.1万(wàn)台、交流(liú)充电桩(zhuāng)160.1万台(tái)）；公共(gòng)充(chōng)电站增量约为6万(wàn)座，公(gōng)共充(chōng)电(diàn)站(zhàn)保有(yǒu)量(liàng)约为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋(qū)势

　　快速补能是新能(néng)源汽车技(jì)术进(jìn)步的重要发展(zhǎn)方向。天风证券(quàn)研报指出，除了(le)在自家停车位(wèi)等(děng)可以(yǐ)长时(shí)间停放的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共场景电动车均有快速补能(néng)的需求，更高比例(lì)的快充桩(zhuāng)满足(zú)消费者的(de)客观需要。

　　据了(le)解(jiě)，目(mù)前(qián)各国政策从顶层设(shè)计积极(jí)推动快充(chōng)技术发展，未(wèi)来快充桩占比有望(wàng)逐步提高。高压(yā)快充技术是(shì)当(dāng)前车企(qǐ)实现(xiàn)快充的(de)主(zhǔ)流选择，800V高(gāo)压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的分散化趋(qū)势却拖慢了新能源汽车的发展速度(dù)。

　　东莞证券研报显示，充电桩设(shè)备行业的技术门(mén)槛(kǎn)相对(duì)较低(dī)，产品标准化程度较高，目前国内(nèi)充电桩设备生产(chǎn)领(lǐng)域的相关公(gōng)司(sī)数量(liàng)超(chāo)过300家，供应商数量多，使得大量新玩(wán)家(jiā)可以轻松进入(rù)充电桩(zhuāng)行业。

　　由(yóu)于充换电基础设(shè)施依赖土地(dì)和资本，因(yīn)此本(běn)地化(huà)和分散化是趋势。

　　据了解，各地的城投、国投(tóu)、环(huán)投、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿企(qǐ)业等(děng)都(dōu)会(huì)积极(jí)参与(yǔ)到充电市场中。近两年，中国充(chōng)电(diàn)市场已经呈现(xiàn)出分散化的趋势(shì)，充电运营商CR5（前(qián)5大企业市(shì)占(zhàn)率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商(shāng)）预计占(zhàn)比将会(huì)超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋势正进一步削弱(ruò)新能(néng)源汽车(chē)车主的消费体(tǐ)验。据悉，找桩难(nán)、排队时(shí)间长(zhǎng)、充电时间长、下载(zài)多个APP等都是每一位新能源汽车车主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分析人士指(zhǐ)出，从行业发展角度看，公共充电基础设(shè)施(shī)网络建(jiàn)设呈结(jié)构性供给不(bù)足；不同充电运营(yíng)商充电网络间形(xíng)成信(xìn)息(xī)孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充电场站运营(yíng)管理等(děng)。庞大而分散的运营商需(xū)要标准统(tǒng)一的行(xíng)业规范和服务。

　　中金公(gōng)司研报(bào)曾点(diǎn)明充(chōng)电运(yùn)营商供应(yīng)格(gé)局分散的(de)原因(yīn)。“我(wǒ)们认为(wèi)，根本原(yuán)因(yīn)在于(yú)运营商自建(jiàn)桩受(shòu)限(xiàn)于资金压力和土地资源，建桩主力由此前的运营商转变为(wèi)地方国企、小工商业等(děng)掌握土(tǔ)地资(zī)源(yuán)的第三方建设(shè)，由(yóu)此具备(bèi)当地区位优势(shì)、以蔚景云、深(shēn)圳车电网为代表的二线及新增运营商迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址资(zī)源具备稀缺性，拥有本地(dì)优质土地资源的地方(fāng)国企、小工商业有(yǒu)望维持(chí)建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现(xiàn)在城乡供应格(gé)局(jú)的巨大差异。中国汽车流通协会有形汽(qì)车市场分会常务副(fù)理(lǐ)事长(zhǎng)苏晖曾(céng)公开表示(shì)，新能源汽车下乡目前更多(duō)停留(liú)在(zài)口头阶段，事实上做的远远不够，应当给予高度重视，同样(yàng)充电市场应先(xiān)一步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车(chē)与(yǔ)充电(diàn)桩已落入了“先有鸡(jī)还是先(xiān)有蛋”的困局(jú)。值得注意的是，随(suí)着各大新(xīn)能(néng)源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三四线城市，新能源(yuán)汽(qì)车渗透率的进(jìn)一步提高，充电桩(zhuāng)分散化所(suǒ)带来的(de)问题也将(jiāng)逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充(chōng)电桩服(fú)务(wù)整合已刻不(bù)容(róng)缓，而拥有充电服务全(quán)包模式的企业将会在这(zhè)场赛跑中(zhōng)占据(jù)领先(xiān)优势。

　　据(jù)中(zhōng)金公司研报，充电服务全包模式是充电服务商(shāng)针(zhēn)对(duì)无业内经验、但(dàn)掌(zhǎng)握土地资金资(zī)源、急需进行充电桩建设的目(mù)标群体提出的一站式解决方案，目标客户包含地方(fāng)国企、地方小工(gōng)商业(yè)业主(zhǔ)及(jí)目的地小(xiǎo)区/民(mín)宿业(yè)主等。充电(diàn)服务商凭借业内积(jī)累(lèi)经验和资源，向目标(biāo)客户提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及后续(xù)运(yùn)营运(yùn)维的三位一体综合服务，分别(bié)获得(dé)对应服务(wù)收入、充电桩等设备销售收入及后续运营运维服务费(fèi)分成(chéng)。

　　充电服务全(quán)包模式有效解决充(chōng)电运营商(shāng)“盈利难”的问题(tí)，同时可对接充电桩(zhuāng)制造商和需(xū)要充电(diàn)服务的新能(néng)源汽车车主，从而改善整个(gè)产业链的(de)盈利状况和(hé)消费体验。能提(tí)供全包(bāo)模式的企业不多(duō)，第三(sān)方充电服务商能链(liàn)智电正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能(néng)链智电与国内领先的储能系统集成商与(yǔ)统服务(wù)商海博思创成立合资(zī)公司(sī)——能链海博(bó)，发挥双方各自在(zài)用户、产品(pǐn)、技(jì)术和(hé)运营、场景等方(fāng)面(miàn)的优势(shì)，布局(jú)多元(yuán)化储能解决方案，助力(lì)“双碳”目标(biāo)。

　　据了(le)解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储(chǔ)能，拉动电源侧、电(diàn)网侧储(chǔ)能，逐(zhú)步落地“光储充检服”一体化充电站，有效解决充(chōng)电基(jī)础设施电力增容扩容、快速安全充电(diàn)、电池健康检测等问题，为(wèi)新能源汽车(chē)车主带来智能、高效、安全的充电新体(tǐ)验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化充电站，实际上便是储能电(diàn)站(zhàn)叠加智能检(jiǎn)查(chá)及车主服务。储(chǔ)能电站的原理类似于(yú)“充电(d自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别iàn)宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电(diàn)网(wǎng)或光伏装(zhuāng)置等方式“充电”并储存，在高峰(fēng)用电时释放储存电量。与此同时，电站还可以参(cān)与(yǔ)市场交易，在空闲时(shí)段可利用电量进行盈利(lì)。这样一来(lái)，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从而推动(dòng)充(chōng)电(diàn)站市场发(fā)展(zhǎn)。

　　除传统(tǒng)的充电站建(jiàn)设外(wài)，能链智电(diàn)还与住宿产业互联网(wǎng)平台订(dìng)单来了成(chéng)立合资公司——智电来了。随着2023年(nián)经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣(qù)多多的自驾游(yóu)更(gèng)是成为民众出行(xíng)的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民宿为核(hé)心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养维修等在内(nèi)的一站式服务(wù)，并联合战略合作伙(huǒ)伴(bàn)快电，为(wèi)新能源(yuán)车主提(tí)供(gōng)一键(jiàn)找好桩、一键充(chōng)电、一键支付等(děng)便捷服(fú)务(wù)，满足新能源车主在(zài)旅游(yóu)目的地就(jiù)近充电、随停随充的(de)需求。

　　此外(wài)，能(néng)链智(zhì)电还推出(chū)充电机器人，可以为新能源(yuán)汽车(chē)提供“随用随充(chōng)”的全自动充(chōng)电(diàn)服(fú)务。只不过(guò)，通过充电机器人进行(xíng)自动补(bǔ)能的解决方(fāng)案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种需要结合新技(jì)术的解(jiě)决方案，充电站依然是充电服(fú)务商主要(yào)攻略(lüè)的战场。

　　能链智(zhì)电将传统行业做法与新兴技术手段相结合，不仅推动行业新(xīn)生(shēng)态建设(shè)，助力交通能源绿色发展，同时(shí)也实现自(zì)身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电(diàn)实现(xiàn)净收入9280万元人民币(bì)，同比(bǐ)激增177％；第(dì)四季度净(jìng)收入(rù)为(wèi)2950万元(yuán)，同比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据(jù)了(le)解，由于能链智电的服务模式较(jiào)好地满足车(chē)主需求，2022年订单(dān)量达(dá)到1.22亿(yì)单，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)114％；总充电量达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前(qián)，能链智电(diàn)已连(lián)接服务充电(diàn)运营商(shāng)1581家(jiā)、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全(quán)球最(zuì)大的新能源(yuán)市场，能链智电业务(wù)发展潜力充(chōng)满想象空间。能链智电创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希望依自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别托独一无二的商业模式和行(xíng)业卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与(yǔ)合作伙伴共(gòng)同(tóng)推动交通碳减排(pái)，助力双碳目标实(shí)现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智(zhì)电已分(fēn)别在新加坡和阿(ā)姆(mǔ)斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进展(zhǎn)方面，能链智电预计在2023年中期推出(chū)虚拟电厂平台，帮助(zhù)充电站参(cān)与电力(lì)交易市场，并为(wèi)更(gèng)广泛的电网提供削峰填谷(gǔ)等各种支持服(fú)务，助力新能源行业建(jiàn)立(lì)现(xiàn)代能(néng)源系统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发(fā)展，已成为(wèi)市场(chǎng)共识：续航里(lǐ)程和补(bǔ)能问题(tí)仍将(jiāng)是一段(duàn)时(shí)间内新能源汽车渗透过程(chéng)中的(de)两大难。但随着第三方充电服务商对充电服务行业进行整合以及新应(yīng)用场(chǎng)景(jǐng)的拓展，补能场景中的充电问题亦将逐(zhú)步解(jiě)决。

　　这(zhè)也意(yì)味着，在经济复苏的2023年(nián)，充电桩行业将迎来服(fú)务整合(hé)之年，而新应(yīng)用场景的开拓也将成为充电服务商市场(chǎng)份额的胜负手(shǒu)。

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