预期收益率(lǜ)计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价(jià)格的。关于(yú)预期收益率(lǜ)计算公式(shì)以及股票预期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资组合的(de)预期(qī)收益率计算公(gōng)式，证券组合(hé)预期收益率计算公式(shì)，债(zhài)券预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式(shì)，投资预期收益(yì)率计算公式等(děng)问题，小编将为(wèi)你整理以下的知(zhī)识答案(àn)：

预(yù)期收益(yì)率是(shì)什(shén)么

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对于(yú)无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)大多(duō)数公司采用的是资(zī)本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。

期望收益率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期望(wàng)收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初价格(gé)

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套利的机(jī)会获利，既(jì)如果两个投资组合面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提供不同的预(yù)期收益率，投资者会选择(zé)拥有(yǒu)较(jiào)高预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的投(tóu)资组合，并(bìng)不会调(diào)整收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)为(wèi)基础(chǔ)，结合套利(lì)定价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是(shì)β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的(de)协(xié)方差/市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市场投(tóu)资组合与其(qí)自身的协方差就是市(shì)场投资组合的(de)方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明(míng)的是，在(zài)投资组合中，可能(néng)会有个(gè)别资产(chǎn)的(de)收益率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回(huí)报率会(huì)小(xiǎo)于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将其资产从(cóng)无风险(xiǎn)投资转移到(dào)一(yī)个平均的风险(xiǎn)投资(zī)时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预(yù)期收(shōu)益率减去无风险(xiǎn)投(tóu)资的(de)收(shōu)益率的(de)差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于(yú)1才有意(yì)义，否则说明你的投资组(zǔ)合(hé)选择是(shì)有问题(tí)的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府长期(qī)债(zhài)券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的(de)股票市(shì)场作(zuò)为参考依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的情况，从股票市场尚难(nán)得出一个(gè)合适的结(jié)论，结合国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率来估(gū)计(jì)风险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是(shì)一个好的选择。

预(yù)期收益率(lǜ)和无(wú)风险收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般(bān)是以政府短期债券的(de)年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益(yì)率，是指在(zài)不确(què)定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来(lái)可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎么(me)算出来的 逾期(qī)年化预期收益率是指投资期限为一年所获(huò)的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收(shōu)益率换算成(chéng)年预期(qī)收益(yì)率的一种计(jì)算方法，计算公式为：年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预(yù)期年(nián)化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该(gāi)产(chǎn)品的预期年化预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获得的预(yù)期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更(gèng)简单：预(yù)期年化(huà)预期收益=本金×预期年化(huà)预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么(me)意思

　　在实际投资过(guò)程(chéng)中，七日年化预(yù)期收益(yì)率也是(shì)经常遇到的(de)一(yī)个概念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日(rì)的平(píng)均预期收益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预(yù)期收益率(lǜ)，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)，但可用于参(cān)考该理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情况下(xià)，预(yù)期年化预(yù)期收益率越高(gāo)的(de)产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期(qī)限越长的(de)产品，预期预期收益(yì)率(lǜ)往(wǎng)往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的的内容(róng)，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的(de)。关于预期收(shōu)益率计算公(gōng)式以及股票预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资(zī)组合的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计(jì)算公式，债券(quàn)预期收益率计算公(gōng)式，投资预期收益率(lǜ)计算公式(shì)等(děng)问题，小编(biān)将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知识(shí)答(dá)案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实(shí)现的收益(yì)率(lǜ)。对于(yú)无风险收益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公(gōng)司(sī)的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式

　　是(shì)期望(wàng)收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还(hái)有(yǒu)后来(lái)兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投资者会利用套利的机会获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资(zī)组合面临(lín)同(tóng)样(yàng)的风险但提供不(bù)同的预期收(shōu)益(yì)率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较高预期收(shōu)益率的投(tóu)资(zī)组合，并不会(huì)调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产定价(jià)模型为(wèi)基础，结合套(tào)利定价模型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合的(de)协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市(shì)场投资组合与其(qí)自身(shēn)的(de)协方差(chà)就是市场投资(zī)组合的方差，因(yīn)此市场投资组合(hé)的(de)β值永远等(děng)于1，风险大于平(píng)均资产(chǎn)的投(tóu)资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在(zài)投资组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报(bào)率会小于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资(zī)项目(mù)，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到做到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一(yī)个可接受的收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投(tóu)资者(zhě)将其(qí)资产从(cóng)无风险投资转移到一(yī)个平均的风险投资时(shí)所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资的(de)收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才(cái)有意(yì)义，否则说明你的投资组(zǔ)合选择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以政府长期债券(quàn)的年(nián)利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚(shàng)难(nán)得出一(yī)个(gè)合(hé)适的(de)结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来估(gū)计(jì)风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有什(shén)么(me)区别(bié)

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定的(de)条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风(fēng)险 和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的(de)是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资期限为(wèi)一年所获的预期预期(qī)收益率，也(yě)是(shì)将(jiāng)当前预期(qī)收(shōu)益(yì)率换(huàn)算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算(suàn)公式(shì)为：年化预期收(shōu)益(yì)率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益(yì)=投(tóu)资金额×预(yù)期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买(mǎi)了一(yī)个投资期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么(me)你可获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期限刚好(hǎo)为1年(nián)，那么预期预期收益的计算方式会更简单(dān)：预期年化预(yù)期收益(yì)=本金×预期年(nián)化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么(me)意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化预期收益率也(yě)是经常遇到(dào)的(de)一个概念，七日(rì)年化预期收(shōu)益(yì)率是指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收(shōu)益(yì)率，常用于货币基金(jīn)。

　　七(qī)日年化(huà)预(yù)期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预(yù)期收(shōu)益率，但可用于参考该理(lǐ)财(cái)产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化(huà)预期收益率(lǜ)越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期(qī)预期收益率往往也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于(yú)预期年化(huà)预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出(chū)来(lái)的的内容，希望对大家(jiā)有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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