兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　世界上性功能最强的国家是哪个国家t="沸腾！刚(gāng)刚，超(chāo)级大(dà)反(fǎn)攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到世界上性功能最强的国家是哪个国家(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS世界上性功能最强的国家是哪个国家：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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