导(dǎo)读：本周沪指冲击前高3424点未(wèi)果收出(chū)四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成(chéng)指同(tóng)样(yàng)跌超1％，周四开始，场内资金观(guān)望情绪显(xiǎn)著放(fàng)大，两市成交额目前已连续两日不足9000亿元(yuán)。申(shēn)万31个一级行业中(zhōng)仅7个行业(yè)周涨幅为正(zhèng)，公(gōng)用事业、煤炭排(pái)在前两位。AI方向(xiàng)依(yī)旧(jiù)牛股不断(duàn)，主要集中(zhōng)在(zài)文化传媒(méi)、教育(yù)等行业(yè)。熊股方面，吉艾科(kē)技(jì)进入退市整(zhěng)理期，吉艾退本周二(èr)复牌暴跌(diē)64.29％成为(wèi)第一熊(xióng)股。

　　影响市场走势消(xiāo)息回(huí)顾

　　市场概览

　　沪指周一触及3400点，周二顺势冲高(gāo)摸(mō)至3418.95点(diǎn)后(hòu)快速回(huí)落，冲击前高3424点未果(guǒ)收出四连阴(yīn)；全周维度来看，沪指(zhǐ)累计下跌(diē)1.86％，深成指同(tóng)样跌超1％，创业板(bǎn)指震荡累计跌0.67％，上证50指(zhǐ)数、沪深300指数跌约(yuē)2％，科(kē)创50指数(shù)跌(diē)超(chāo)3％；全年维度来看(kàn)，深(shēn)成指、上证50指数也回吐年内全部涨幅。

　　截至(zhì)本周(zhōu)三收盘，A股已连续24个交(jiāo)易日成交(jiāo)额超过1万亿元。不过周四(sì)开始，场(chǎng)内(nèi)资金观望情绪(xù)显著(zhù)放(fàng)大，两市(shì)成交额目前已(yǐ)连续(xù)两日(rì)不足9000亿元。本周(zhōu)A股两市日均成交额达10245.41亿元(yuán)，与前一周的(de)11214.47亿元有所回(huí)落。值得关注的是，周二(èr)沪(hù)市(shì)全(quán)天成(chéng)交(jiāo)金额超(chāo)越深市（当天(tiān)中信证券成(chéng)交(jiāo)额(é)超过93亿元），这是2018年6月19日以来的(de)首次。

　　三(sān)、热点复盘

　　全(quán)周维度来(lái)看，申(shēn)万31个一(yī)级(jí)行(xíng)业中仅7个行业(yè)周涨幅为正(zhèng)，汽车行业周(zhōu)初领跑，但随后回落屈居(jū)第(dì)三，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公用事业、煤炭(tàn)排(pái)在前两位，周(zhōu)涨幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过1％，环保、纺织服装(zhuāng)、钢铁等行业小幅上涨；建筑装饰、传(chuán)媒两大行业跌(diē)近6％，有色金属(shǔ)、商(shāng)贸零售、石油(yóu)石(shí)化、通(tōng)信跌超3％。

　　本(běn)周公用事(shì)业板(bǎn)块领跑，其中电力行业表(biǎo)现较为出色，2023年以来随着长协兑(duì)现率的提升，以及成本端进口煤价(jià)同(tóng)比回落(luò)、现(xiàn)货煤价中枢回落，各(gè)大电力公司业(yè)绩(jì)有望实现明(míng)显的改善(shàn)。

　　若从(cóng)二(èr)级行业(yè)来看，教育板块本周再度迎(yíng)来AI主题行情，表现出色(sè)。消(xiāo)息面上，科大(dà)讯(xùn)飞星火(huǒ)认(rèn)知大模(mó)型(xíng)，验证AI+教(jiào)育场景落地，AI+教育应用场景主要有以下方向(xiàng)：AI相(xiāng)关培训、教育个性(xìng)化产品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向(xiàng)依旧牛(niú)股不断，主要集中在文(wén)化传媒、教育(yù)等行(xíng)业(yè)，荣信文化、中视传媒(méi)、国新文化、读客文化分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外(wài)智能音箱概念(niàn)股国光电器也大涨28.74％；中船汉光、中纺标在本周中字头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再(zài)度升温，宝(bǎo)明科技上(shàng)涨(zhǎng)32.46％；一带一路概念股上海港湾上涨34.29％；半导体(tǐ)板块(kuài)个股(gǔ)联动科技(jì)上涨29.06％。

本周十大牛股(gǔ)（备(bèi)：不(bù)含ST股及上市(shì)天数小于(yú)30天的(de)股票(piào)）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市整(zhěng)理(lǐ)期，吉艾退本周(zhōu)二复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股；中(zhōng)央(yāng)商场周初连续三日跌停，本周(zhōu)累跌(diē)33.1％，公(gōng)司去年亏损超6000万，且57％股(gǔ)份处于质押冻结状态；前期的存储芯片热股佰(bǎi)维存储本周五连跌，累(lèi)计下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳(yáng)光城、*ST新(xīn)联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等(děng)集体跌(diē)超20％，另外，本周还有(yǒu)近20只(zhǐ)ST股(gǔ)累计(jì)跌幅超(chāo)过20％。

本(běn)周十大熊股（备注：不含(hán)ST股及上市天数(shù)小于30天(tiān)的股票）公司

　　五(wǔ)、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股共133家千亿市值公司，总数较前一周(zhōu)净(jìng)减少3家。其中(zhōng)，中国铝业、天合光能因股(gǔ)价(jià)下跌(diē)而(ér)跌出本榜(bǎng)单，另(lìng)外(wài)宁德(dé)时代因股价上涨而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前(qián)一周五收盘时比较(jiào)，从市值增减金(jīn)额来看，近两(liǎng)周的(de)千亿市值公司中，宁(níng)德时代(dài)总市值单周(zhōu)增长482.71亿元居首(shǒu)，比亚迪(dí)市值涨(zhǎng)至291.99亿元次之，长江(jiāng)电力、中国神华、片仔癀、中国海油市(shì)值增长均超过150亿元，长城汽车、中信银行、科大(dà)讯飞市值增长超100亿元。

千(qiān)亿市值(zhí)公司市(shì)值增长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储银行(xíng)本周市值蒸发近476亿元，中国平安、紫金矿业、海光(guāng)信息、中芯国际均蒸发超过400亿元，中(zhōng)国石化(huà)、中(zhōng)国中免、中国(guó)中铁市值(zhí)跌去了(le)超(chāo)过(guò)250亿元，中(zhōng)国交建、顺(shùn)丰控股等本(běn)周(zhōu)蒸发市值金额在千亿榜单中靠(kào)前。

千亿市值公(gōng)司市值蒸发金额(é)TOP10

　　从市值增幅来看（即(jí)周涨幅(fú)），前(qián)五名分别为宁德时代、比亚迪、长(zhǎng)江电力、中(zhōng)国神华、片仔癀；总市值降幅(fú)来看(kàn)，前五名(míng)分别为海(hǎi)光(guāng)信息(xī)、紫金矿(kuàng)业(yè)、中国中(zhōng)铁、中国交(jiāo)建、北(běi)方华创。

　　截至当前，千亿市值榜单中总(zǒng)市值TOP5为：中国(guó)平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国(guó)石化（7601.43亿元）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股风向

　　本周(zhōu)A股迎来7只新股的上(shàng)市交易，从首日(rì)收盘(pán)涨(zhǎng)幅表现来看(kàn)，北交所巨能股份上市首日暴涨(zhǎng)227.27％，北交(jiāo)所海达(dá)尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只新股，在上市首日(rì)及(jí)随(suí)后的交易中均未遭遇(yù)破发，不过(guò)海达尔在(zài)周五的交易中一度跌至发行价，险些(xiē)破发；另外，经(jīng)纬股(gǔ)份、中芯集成上市首日不同程度上涨，但均在(zài)首日盘中(zhōng)或随后的交易中出现破(pò)发的情况，而友车科(kē)技上市即(jí)遭破发，首日大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金累计净卖出净额为(wèi)1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业(yè)5日主力净流入(rù)为(wèi)正，其中汽车整车净流入14.79亿元，电池、风电设备分(fēn)别净流入7.14亿元、6.06亿(yì)元，农药兽药净(jìng)流出1715.05万元，互联(lián)网服务(wù)5日主(zhǔ)力净(jìng)流(liú)出136.49亿元，文(wén)化传媒净流出107.7亿元，游戏、工程建设净流(liú)出超90亿(yì)元，半导体净(jìng)流出88.94亿元(yuán)，软件开发(fā)净流出超70亿元，证券、计算机(jī)设备(bèi)、光(guāng)伏设备、多元金融、专用设备(bèi)、船(chuán)舶制造、贵金属等行业净流出超30亿元。

　　个股方面，宁(níng)德时代受到青睐(lài)，5日(rì)主力净流(liú)出金额达到16.14亿元(yuán)，比(bǐ)亚迪、中文在线、四川长虹等个股净流出(chū)规(guī)模居前(qián)；主力(lì)资金5日净流出东(dōng)方财富超28亿元(yuán)，净流出中(zhōng)油资本、昆(kūn)仑万维、蓝色(sè)光标、汤(tāng)姆猫超20亿元，净流(liú)出三六零达(dá)19.06亿元，净流出中(zhōng)船科(kē)技、小商品城(chéng)超15亿元，紫金矿业、紫光国微、中芯国(guó)际、掌(zhǎng)趣科(kē)技等净流出规(guī)模居前。

　　八、北向(xiàng)资(zī)金

　　虽然每日(rì)“加仓(cāng)”程度不(bù)一，但目前北向(xiàng)资金已连续6个交易(yì)日净(jìng)买(mǎi)入(rù)。数据显示，北向资金本周累计成交6319.77亿(yì)元(yuán)，成交净买入(rù)99.59亿元。其中，沪股通(tōng)合(hé)计净买入99.67亿元，深(shēn)股通合计净卖出0.08亿元。

北向资金净流入情况叠加上证(zhèng)指数(shù)

　　行业增仓(cāng)方(fāng)面，截至5月11日(rì)的近五(wǔ)个交易日数据显示(shì)，证(zhèng)券、银行两大金(jīn)融板(bǎn)块被(bèi)北向资金净买入金(jīn)额较多，分别达到(dào)39.74亿元、27.77亿元，电(diàn)池、物(wù)流行(xíng)业、通信设备、汽车(chē)零部件等板(bǎn)块获北向资(zī)金增持超过10亿元，酿酒(jiǔ)行业、石油行(xíng)业、汽车(chē)整车(chē)、保(bǎo)险分列第(dì)七(qī)至(zhì)十位，区间(jiān)增持金额均(jūn)超过了7亿元。而软件开发板块则被北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)卖(mài)出最多，达到26.91亿元，家电(diàn)行业被减持了17.83亿元(yuán)，互联网服务、医疗服务(wù)、文(wén)化传媒、化学制药等(děng)位列(liè)行业净(jìng)卖出额的(de)靠前(qián)位置。

　　个股变动方面，截至5月11日(rì)的近五个交易日数据显示，北(běi)向资金大比(bǐ)例加(jiā)仓(cāng)个股(gǔ)名(míng)单中，粤传(chuán)媒(méi)、内(nèi)蒙新华、真兰仪表位列前三(sān)，力芯微、红(hóng)塔证券、合康新能、宏(hóng)达股份、嘉友(yǒu)国(guó)际(jì)、江化微等增持变动(dòng)比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股

　　同期，北向资金(jīn)大比例(lì)减仓个股名单中，竞业(yè)达、中通客车、国脉文(wén)化、欧陆通、景兴纸业、上(shàng)声电子、电声股份、正帆科技、沧州(zhōu)大(dà)化(huà)等变动比(bǐ)靠前。

近5日北(běi)向资(zī)金大比例(lì)减仓个股

　　如果(guǒ)从同期(qī)北(běi)向资金增持金额来(lái)看，宁德时代、建设银行、兴业(yè)银行、北方华(huá)创、潍柴动力5股增持规模居前，而格力电器、大族激光、立讯精密、中(zhōng)国建筑、中国(guó)银行则遭北(běi)向减持居前。

　　机构调研

　　机构(gòu)最(zuì)新调研路线图

　　本周已(yǐ)披露(lù)相关调研(yán)信(xìn)息(xī)的上(shàng)市公司数量达(dá)到211家(jiā)，其中9家公司(sī)获得(dé)超100家机构(gòu)调(diào)研，眼科医(yī)疗器械公司爱博(bó)医疗成为机(jī)构“宠儿”，合计有372家机构调(diào)研了该公司(sī)。

　　另外，东威科技、安图生物、TCL科技等同(tóng)样受关注，均获(huò)得近(jìn)200家(jiā)机构(gòu)的扎(zhā)堆调研(yán)，德赛(sài)西威、怡合达(dá)、君亭(tíng)酒店(diàn)、佳禾智能、科锐国际迎来超过(guò)100家机构(gòu)的(de)聚焦(jiāo)。

本周机构调研(yán)的上市(shì)公司

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