在持(chí)续(xù)已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推出的大模型(xíng)、AI应用，都进一步推(tuī)升了(le)对算力狂热的需求。本周(zhōu)已有报道指出(chū)英伟达后续对AI顶级规格芯(xīn)片(piàn)需求明显看增，紧(jǐn)急向台(tái)积(jī)电追加预(yù)订先进封装产(chǎn)能。

　　需求飙涨(zhǎng)下(xià)，英伟(wěi)达(dá)GPU价格(gé)自然(rán)也是(shì)水涨船高。据集微网消(xiāo)息(xī)，有代(dài)理商透露，英伟达A100价格从去年12月(yuè)开始(shǐ)上涨，截至(zhì)今年4月(yuè)上半月，其5个月价(jià)格累计涨幅(fú)达到37.5％；同(tóng)期A800价(jià)格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一(yī)个(gè)月(yuè)，现在基本都(dōu)需要三(sān)个(gè)月(yuè)或(huò)更长。甚至，部分新订单(dān)“可能(néng)要到12月才能交付(fù)”。

　　供需的(de)巨(jù)大鸿沟(gōu)面前，在这一情形(xíng)之下，众多客户也不(bù)得不“勒紧(jǐn)腰带”。上述文(wén)章指出，国内(nèi)可(kě)用(yòng)于训练(liàn)AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供(gōng)应相当吃紧(jǐn)，一些(xiē)云服务厂商已严格限(xiàn)制内部使用这些先进(jìn)芯片，以(yǐ)将其保留至需要强力运算(suàn)的任务。

　　值(zhí)得一提的(de)是，类似的事情(qíng)在微软(ruǎn)内(nèi)部也早(zǎo)已(yǐ)发生。3月已(yǐ)有外(wài)媒报道指出，微软内部陷入AI服务器硬件(jiàn)短缺的窘境，不得(dé)不对AI硬件资源采取“配额供(gōng)给”机制，限制(zhì)公司内部其(qí)他AI工(gōng)具(jù)开发团(tuán)队(duì)的资源(yuán)用量。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU业内人士(shì)指出，实际上从去(qù)年6月起，英(yīng)伟达就(jiù)已宣布上调A100价格(gé)，涨幅(fú)20％左右，渠(qú)道商在加紧囤(dùn)货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之(zhī)前就已出现涨价，但反映(yìng)到(dào)市场则有一定(dìng)的滞(zhì)后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火(huǒ)这一(yī)时(shí)间点(diǎn)，更(gèng)放大(dà)了(le)这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交货周期也受到(dào)了连带的(de)影响，导致市场上出(chū)现了众多(duō)炒(chǎo)卡的行为(wèi)。”

　　此外，在(zài)海(hǎi)外电商平台(tái)上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬(xún)就(jiù)已(yǐ)炒到了超过(guò)4万美元。

　　随(suí)着如(rú)今各(gè)家(jiā)科技巨头争相(xiāng)推(tuī)出(chū)自家大(dà)模型(xíng)，GPU需求(qiú)量(liàng)仍(réng)在(zài)持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模(mó)型要持续取得突(tū)破，所需(xū)要消耗(hào)的计算资源(yu武警能打过特警吗án)每3~4个月就(武警能打过特警吗jiù)要翻一倍，资金也(yě)需要(yào)通过指数级增长获得匹配。

　　据财通(tōng)证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有(yǒu)望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练端，以目前主(zhǔ)流的训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求(qiú)市场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以(yǐ)目(mù)前英伟(wěi)达(dá)用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需(xū)求市场规(guī)模预(yù)计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大模型训练(liàn)成(chéng)本之一是基础算力，大概需要(yào)384-3000块左右的A100才能基本满(mǎn)足要求，如果价格(gé)持续上(shàng)涨，无论是(shì)互联网、AI大(dà)厂、还是创业新贵，要追加的投入都可能(néng)远(yuǎn)超当初。

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