要闻速递

　　1、国资委主(zhǔ)任(rèn)：国资(zī)央企要加大和国内外各种所(suǒ)有(yǒu)制企业的合作力度 大力(lì)推进关键核心技术攻关

　　国务院国(guó)资委党委书记、主(zhǔ)任张玉卓5月(yuè)13日到驻沪(hù)中央企业调研，强化(huà)企业科技创新主(zhǔ)体地位，瞄(miáo)准全球行业竞争(zhēng)前沿(yán)，加大和国(guó)内外(wài)各种所有制企(qǐ)jk袜子总是掉怎么办，足球袜套j业的合作力(lì)度，大力推进(jìn)关键核心技术(shù)攻关，勇攀(pān)科技高(gāo)峰，抢占未来发展制高点。国资委将进(jìn)一(yī)步强化顶(dǐng)层设计，优化考核、投融(róng)资、选用人(rén)、模式创新等政策措施(shī)，打好组合(hé)拳，指导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)大力发展(zhǎn)战略性新兴产业，加快布局价值创(chuàng)造的新领(lǐng)域新赛(sài)道，打造创新引领的(de)现代(dài)产业集群。评：科技战场，央企和(hé)国企是主(zhǔ)力军。一个是拥有资金优势，舍得(dé)大(dà)手笔投入，一个是能够保持(chí)研发方(fāng)向的(de)持(chí)续和稳定，不会(huì)轻易的砍掉项目。

　　2、“中(zhōng)特(tè)估”又(yòu)爆了(le) 年内(nèi)首只(zhǐ)比(bǐ)例配售(shòu)基金(jīn)来了

　　仅发(fā)售短短7个交易日，5月13日，华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利(lì)ETF发布公告称，该基金(jīn)累(lèi)计(jì)有效认(rèn)购申请份(fèn)额总额超过(guò)20亿份(fèn)发行上限，基金(jīn)管理人将启动比(bǐ)例配售。事实上，不止新发基金，今年以来(lái)，场内多只“中(zhōng)字(zì)头”ETF也持(chí)续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元。其(qí)中(zhōng)，国泰央企共(gòng)赢(yíng)ETF年内资(zī)金净流入超过12亿元，规模增(zēng)幅(fú)超过15倍。南方中(zhōng)国国企(qǐ)ETF年内资金净流(liú)入(rù)也(yě)逼(bī)近10亿元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数(shù)最高的ETF。评：ETF发了以(yǐ)后肯定要进场做配置，按照(zhào)流程看也就这一两周能走完了。后续要关注好(hǎo)ETF的份额变化，可(kě)以(yǐ)用来观察(chá)中特估的增量资金状态。

　　3、银行(xíng)理(lǐ)财(cái)拐(guǎi)点已(yǐ)来 单月回(huí)升近1.2万亿

　　银行理(lǐ)财规模下降的拐点已经到(dào)来，自去年(nián)11月(yuè)“赎回潮”后，持续近6个月的规模下降趋势，首次实现(xiàn)止跌回升(shēng)。汇总六(liù)大国(guó)有行理财公司，以及招银、兴银、光大(dà)、平安、信银(yín)、浦银共(gòng)12家理财(cái)公司（仅以(yǐ)子(zi)公司管理口径计(jì)）的4月(yuè)末存(cún)续理财规模显(xiǎn)示：12家公司合计规(guī)模超17.2万亿元，管(guǎn)理规模单(dān)月回升近1.2万亿元，上(shàng)述公(gōng)司(sī)在4月(yuè)份全数实现净流入。评：这个银行理财的数据与4月份住户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少的(de)数据几乎(hū)相当，之前(qián)因为债基(jī)风险流(liú)出(chū)的资金已经回到(dào)了(le)市场之中。

　　4、中(zhōng)信证券(quàn)：主题(tí)交易顶峰已(yǐ)过 市场重回业绩(jì)驱(qū)动

　　周末，中(zhōng)信证券最新研(yán)报表示(shì)，疫后经济全面系统性(xìng)恢复是渐(jiàn)进和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需(xū)要时(shí)间和耐心，主题交易(yì)是(shì)过高的经济(jì)预(yù)期下修过程中的阶段性(xìng)产物，过(guò)度博弈降(jiàng)低(dī)了市场定(dìng)价的有(yǒu)效性，但也提(tí)高(gāo)了业绩驱(qū)动策略的潜在回报，主题交(jiāo)易(yì)的顶峰已过(guò)，重回低位业绩驱动板块(kuài)。评：中信这个观点有一定的道理(lǐ)，因为最近(jìn)A股的(de)成交(jiāo)量明显下来了(le)，同时(shí)市场氛(fēn)围变差，短线(xiàn)博弈的难(nán)度(dù)增(zēng)加，之(zhī)前的中特估(gū)和(hé)数字经济等大主(zhǔ)题都有冷(lěng)却的迹象(xiàng)。

　　5、又要下手(shǒu)？英媒曝美欧计划采(cǎi)取联合行(xíng)动，在出口管制等领域针对(duì)中国

　　据环球网报道(dào)，路透(tòu)社(shè)13日援引一份声明(míng)草(cǎo)案透露，美国与欧(ōu)盟将(jiāng)在本月的一场会议(yì)上承诺采(cǎi)取联合(hé)行动，在多个领域针(zhēn)对中国(guó)，并协调(diào)双(shuāng)方对半导(dǎo)体和其他商品的出口管(guǎn)制。有(yǒu)关美(měi)欧被曝老调重弹对华“下手(shǒu)”的(de)相(xiāng)关内容和说法，中方已逐一明确(què)表态。评：国产替代(dài)概念本身(shēn)有着深刻的(de)时代逻辑，在加上(shàng)时不时(shí)的消息刺激(jī)，弹性还是十分不错的。

　　6、美财(cái)长(zhǎng)耶伦：两党在债务谈判(pàn)中取得进展

　　据报(bào)道，美(měi)国财(cái)政部(bù)长耶伦5月13日表示(shì)，拜登政府和国会(huì)共和党(dǎng)人就联邦支(zhī)出(chū)和提高债务(wù)上限的谈判正在取得进展，并补(bǔ)充说(shuō)她相信谈(tán)判可能会(huì)达成(chéng)一(yī)致(zhì)。“我充满希望(wàng)。我认(rèn)为谈判非常有(yǒu)效。我(wǒ)听(tīng)说他们已经(jīng)在一些领域达成一致，”耶伦(lún)说(shuō)。美国财(cái)长(zhǎng)耶(yé)伦还表示将在两周(zhōu)内向国会(huì)更新违约(yuē)X日期（X Date）。评：美国(guó)的债务(wù)问题快被共和党(dǎng)和民主党玩坏了，经济问(wèn)题当成政治筹码(mǎ)，虽然最后(hòu)出现(xiàn)违(wéi)约的(de)概率(lǜ)是很小，但(dàn)是这种狼来了的(de)故事，最终会让(ràng)自己的信用(yòng)遭受重(zhòng)挫。

　　7、美媒(méi)：苹果即将推出的混(hùn)合现(xiàn)实头盔将打破(pò)常规

　　据(jù)报道，知情人士透(tòu)露，苹果公司(sī)未来几周(zhōu)有望推出其历(lì)史上最具实验性且打破(pò)常规的产(chǎn)品：一款外观像是(shì)一副滑雪(xuě)护目镜并配(pèi)有电(diàn)池的(de)混合现实头盔。预(yù)计最早(zǎo)要到秋天才能向大多数用户进行交付(fù)。该设备的售价预计会高达3000美元左右，是Meta Platforms最昂贵的(de)Quest Pro头(tóu)盔(kuī)售价的(de)三倍。即使在这个售价水平(píng)，苹果在扩大生产之际的硬(yìng)件(jiàn)利润空(kōng)间也很小。评：自苹果(guǒ)手机问世后，苹果(guǒ)一(yī)直缺乏具有代表(biǎo)性的科技(jì)大单品(pǐn)，如果混合现实头盔的成功(gōng)，将(jiāng)会(huì)给美(měi)股科技股很大的(de)信(xìn)心(xīn)。

　　8、4月经济数据将(jiāng)公布

　　5月16日(rì)，国家统计局将公布4月工业增加值(zhí)、固定资产投(tóu)资、社会消费品(pǐn)零售总(zǒng)额等经济数(shù)据。 评：华创(chuàng)证券预计(jì)4月工业增速或在9.0％左右。去年(nián)工业生产极低(dī)基数或支撑同比(bǐ)读数(shù)显(xiǎn)著上(shàng)冲，但(dàn)高(gāo)频(pín)数据显示(shì)，4月(yuè)工业品生产实际放(fàng)缓，局部因下游需求不及预期而减产，工业增速环比(bǐ)季(jì)调表现或难(nán)超季(jì)节性。投资方面(miàn)，固定资产投资增速(sù)或在(zài)5.6％。社零(líng)方面(miàn)，4月社零增(zēng)速(sù)或在19.0％。

　　一(yī)周外(wài)盘

　　美股上周科技股表现(xiàn)亮眼，消费板(bǎn)块有(yǒu)所回调。全周道指下跌1.1％，标普500指数(shù)下跌0.29％，二者均为连续(xù)第(dì)二周(zhōu)下(xià)跌。纳指全周上(shàng)涨(zhǎng)0.4％，为连续第(dì)三周上涨(zhǎng)。谷歌周涨超11％，AMD周涨超6％，阿里(lǐ)巴巴(bā)周(zhōu)涨超2％，迪士尼(ní)周跌超(chāo)8％，英特尔周跌超(chāo)6％。

　　市场策(cè)略

　　上(shàng)周五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超1％。10日线反压，30日线得而复失，60日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，市场杀跌动力继续减缓，由于(yú)日线MACD指(zhǐ)标死叉且空头强化，日线SKD指标空头强化(huà)，短线(xiàn)盘中还有回调要求，90日线支撑将面(miàn)临考验(yàn)。但考(kǎo)虑(lǜ)短线(xiàn)大盘严重的技术超卖态势，大(dà)盘在(zài)90日线附近(jìn)有(yǒu)望(wàng)获得支撑，但大盘也难以立(lì)即走出像样的上涨走势，短线窄(zhǎi)幅震荡整理概率大。

　　题材掘金(jīn)

　　GPU：据透露，英伟达A100芯(xīn)片(piàn)价(jià)格从去年(nián)12月(yuè)开(kāi)始上涨，5个月累计(jì)涨(zhǎng)幅达到37.5％，A800芯(xīn)片价格也累计上涨(zhǎng)20％。由于算力(lì)需求增加，即使(shǐ)在涨价后，市场对于英伟(wěi)达顶(dǐng)级芯(xīn)片的需求(qiú)并未减少，拿(ná)货周期(qī)已(yǐ)从之前(qián)的大约一(yī)个月延(yán)长至三个(gè)月或更长(zhǎng)，甚至部分新订(dìng)单“可(kě)能要到12月才能(néng)交付”在持续已久的AI热潮(cháo)中，各大科技企业争(zhēng)相推出大模型(xíng)和AI应用，都推升了对算力的需(xū)求。OpenAl指(zhǐ)出，AI大模型要持续(xù)取得突破，所需要消(xiāo)耗的计算(suàn)资源每3一4个月就要(yào)翻一倍。

　　标的：景(jǐng)嘉微(wēi)（300474）、沪电股份 （002463）

　　自动驾驶：北(běi)京市高级别(bié)自动驾驶示范区工作(zuò)办公室正式发布《北京市智能网(wǎng)联汽车(chē)政策先(xiān)行区数据安全管理办法（试行）》。本次(cì)发(fā)布的《办法(fǎ)》系总则性的数据(jù)安全(quán)管理要(yào)求(qiú)，以(yǐ)“合法(fǎ)、正(zhèng)当、必要”与“鼓励创新、审慎包(bāo)容”两大基(jī)本原则为指引，主要(yào)包(bāo)含以(yǐ)下(xià)三(sān)大板块内容：一(yī)是全面厘清了智能网联汽(qì)车(chē)产(chǎn)业(yè)数据安全管理的关键环节，包括(kuò)事(shì)前(qián)的(de)数(shù)据(jù)全流(liú)程安(ān)全、数据分(fēn)级分(fēn)类(lèi)保护(hù)与数(shù)据(jù)安全承诺，事(shì)中的(de)数据实时(shí)回传(chuán)，事后的数据应急(jí)处置等。二是详(xiáng)细梳理(lǐ)了重点数据类型的合规(guī)风险。三是创新(xīn)性构建了示范区数据安全能力建(jiàn)设机制。

　　标(biāo)的：千方科技（002373）、路畅科(kē)技（002813）

　　纳米压印(yìn)：据报道，近日，有消(xiāo)息披(pī)露(lù)，SK海力士从佳能引进纳米压(yā)印设备，计划在(zài)2025年左右使用该(gāi)设备开始量产3D NAND闪存(cún)，目前测试结果良好(hǎo)。另(lìng)一存储(chǔ)巨头三(sān)星(xīng)为(wèi)了解决引进多图案(àn)工艺导致的成本上升问(wèn)题，除(chú)导入EUV光刻(kè)机之外(wài)还开(kāi)发了包括(kuò)纳米压印技术在内的(de)3-4种解决方案。此外，铠侠、东芝等日存储大厂在(zài)纳米压印(yìn)技术领(lǐng)域(yù)已有相关布局。

　　标的：苏大(dà)维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　瑞可达 688800：收到(dào)欧洲(zhōu)某(mǒu)知(zhī)名车企(qǐ)的项(xiàng)目定点通知

　　新(xīn)亚强(qiáng) 603155：拟调(diào)整(zhěng)2022年度利润分配及公积金转增(zēng)股本方案(àn)

　　*ST银(yín)河 000806：向深圳证券交易所提交听证申(shēn)请

　　东北(běi)证(zhèng)券 000686：收(shōu)到证监会《行政处罚(fá)事先告知书》

　　扬州金泉 603307：拟收购(gòu)阿珂姆(mǔ)50.5％股(gǔ)权

　　【其他事项】