因(yīn)市场需求减少，正在持续发(fā)力的(de)存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持(chí)该(gāi)公司股票约603特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务增(zēng)加(jiā)约(yuē)3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务(wù)收入(rù)减少主要是受(shòu)消费市(shì)场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收(shōu)入(rù)增加得(dé)益(yì)于(yú)公(gōng)司多元化产品布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱(zhū)一(yī)明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露该减(jiǎn)持计(jì)划公告日(rì)起15个(gè)交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了(le)较高的市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求(qiú)切入(rù)该细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应(yīng)用方面(miàn)都(dōu)处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市(shì)场份(fèn)额，排名其后(hòu)的(de)多(duō)为中国(guó)台(tái)湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季(jì)度(dù)银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持(chí)近272万股，减持比例(lì)超25％。

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