要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子(zi)”技(jì)术 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治局委员、国务院副(fù)总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高(gāo)等院校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业企业(yè)、农业科技服务组(zǔ)织，详(xiáng)细了解农业科(kē)技研发和(hé)成果推广应用等情况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵(zūn)循农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评(píng)：中(zhōng)美之间(jiān)的竞争中，农业是(shì)必不可少又容易被(bèi)忽略的一(yī)环(huán)，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘(pán)，关系着每(měi)个人(rén)的饭碗，农业股必(bì)须(xū)要予(yǔ)以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚(jiān)持严(yán)的(de)主基调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证(zhèng)监会在北京成功(gōng)举办(bàn)系统(tǒng)会管干部学习贯彻(chè)党的(de)二十大精神专题轮训(xùn)班。易(yì)会满指出，要对标新任务新要(yào)求，切实(shí)增(zēng)强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真(zhēn)抓实(shí)干”的优(yōu)良作风(fēng)，持(chí)续巩固干事创(chuàng)业(yè)的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持(chí)严的主基调不动摇(yáo)，以强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败(bài)源头治理，不(bù)断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委(wěi)：综(zōng)合施(shī)策(cè)释放消(xiāo)费潜力 稳定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发(fā)文称，进一(yī)步(bù)增强宏观调控(kòng)的前瞻性(xìng)、针对性、协(xié)同性(xìng)，充(chōng)分发挥(huī)超大规模市场优势(shì)，有效释放(fàng)内需潜力(lì)。继(jì)续实施(shī)积极(jí)的财政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促(cù)进财(cái)政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业(yè)、投(tóu)资、消费、价(jià)格、环保、区域等(děng)政策(cè)形成系统集成效应。充(chōng)分发(fā)挥消费对经(jīng)济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定(dìng)汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住(zhù)房等大(dà)宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消费新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后(hòu)，消费到(dào)了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行利(lì)率下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上限调(diào)整新规即(jí)将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月(yuè)15日(rì)起调整协定(dìng)存(cún)款和/或(huò)通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整(zhěng)情况来看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律(lǜ)上(shàng)限，相较(jiào)于(yú)此前下调幅度(dù)不(bù)一，最(zuì)高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大(dà)银行为了揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类资产(chǎn)审核要点及信(xìn)息(xī)披露(lù)要求

　　证监会将指导证券交易所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信息披(pī)露(lù)制度规则，研(yán)究制定出(chū)台定期(qī)报告(gào)和临(lín)时公告披露指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成熟一(yī)类(lèi)、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储物流、保障(zhàng)性租(zū)赁住房(fáng)等大(dà)类资产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则，建(jiàn)立健全(quán)透明(míng)和可(kě)预期的(de)审核(hé)注册(cè)标准(zhǔn)，重点关注资(zī)产及项目运营质量(liàng)，进一步强化市场监(jiān)管和投(tóu)资者保护机制(zhì)，更好服务(wù)经济高质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全面(miàn)启(qǐ)动城市基础设(shè)施生(shēng)命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进(jìn)试点和总结推广可复制(zhì)经验基础上，我国将全(quán)面启动城市基础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程。要开展(zhǎn)城市基(jī)础设施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖地上(shàng)地下的(de)城市基础设施数据库，找准城市(shì)基础设施风险源(yuán)和风险点，编(biān)制城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命线是指城市的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供(gōng)水(shuǐ)、排(pái)水、供(gōng)热、综合管(guǎn)廊等(děng)与城市功能(néng)和民众生活密不可分(fēn)的城市基础设施(shī)，就像人(rén)体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市(shì)安全运行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也(yě)是为了城市(shì)治理的新思路和新方向，各大科(kē)技巨头的智慧城(chéng)市业(yè)务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动特斯(sī)拉自动(dòng)驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块在沪布局(jú)

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智能制造推(tuī)进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机(jī)器(qì)人(rén)等(děng)功能(néng)板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势(shì)、面向(xiàng)全球市场的科技(jì)产业集群(qún)。在加强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年(nián)产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿(yì)元。对符(fú)合条件的消费者购买新能源汽车给(gěi)予免(miǎn)费(fèi)专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为(wèi)健全多层次(cì)资本市场产品体系(xì)，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发(fā)科创(chuàng)板(bǎn)创新活(huó)力，满足(zú)多(duō)元化的交易(yì)和风险(xiǎn)管(guǎn)理需求，有助于继(jì)续(xù)发挥好科(kē)创板改革先(xiān)行先试的(de)示范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后，证监(jiān)会将进一步完善风险防控机制，并根(gēn)据市(shì)场运行情(qíng)况改(gǎi)进(jìn)优(yōu)化，确(què)保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创(chuàng)50ETF期(qī)权终于要(yào)来(lái)了，基本(běn)上大(dà)家(jiā)想交易的指数(shù)品种都(dōu)已(yǐ)经有衍生品了，这对增(zēng)加市(shì)场活跃度和(hé)流(liú)动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评(píng)级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　近日，中证协(xié)就券商债券业(yè)务执业(yè)能力评(píng)价办法(fǎ)进(jìn)行了修订，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公司(sī)债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行(xíng)业征(zhēng)求意见，修订将(jiāng)评价指标的触角由(yóu)券商(shāng)开展(zhǎn)债券业务(wù)的整体情况延(yán)伸(shēn)至债券项目的各(gè)个环节。此外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类将(jiāng)增加类似(shì)“白名(míng)单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开(kāi)始内(nèi)卷了，债(zhài)券A档(dàng)券商(shāng)名额(é)的减(jiǎn)少(shǎo)，倒(dào)逼(bī)各大(dà)券(quàn)商执业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高回落(luò)，美元反弹避(bì)险情绪(xù)升温，五月卖出要开(kāi)始了(le)吗？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传出利(lì)好消息，但新近指标显(xiǎn)示通(tōng)胀(zhàng)预期意外回(huí)升(shēng)重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股(gǔ)指表(biǎo)现不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌(diē)市场，网易有(yǒu)道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽车(chē)、能链(liàn)智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳涨至一(yī)个月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对(duì)利率前景敏感的两年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄金在美(měi)元(yuán)继续攀升压(yā)力下(xià)未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕的一(yī)周；原(yuán)油市(shì)场(chǎng)出现(xiàn)需(xū)求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低(dī)位。布(bù)伦特和西德(dé)克萨斯中(zhōng)质原油(yóu)期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)下(xià)跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前(qián)强势拉(lā)升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势(shì)，进(jìn)一步(bù)逼近(jìn)下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就(jiù)可以认(rèn)为(wèi)是(shì)开(kāi)始构筑顶部了，这个过程持(chí)续了3个月(yuè)，期间(jiān)主力(lì)资金通过(guò)反(fǎn)复(fù)震荡(dàng)来完成(chéng)出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位(wèi)就将出现急跌(diē)。下(xià)周(zhōu)投资(zī)者关注沪指(zhǐ)会(huì)否破跌下(xià)轨，如果(guǒ)出现这一(yī)信号应(yīng)及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下(xià)午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一(yī)价(jià)格(gé)不仅高于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现(xiàn)货价格。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官(guān)网(wǎng)宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首座核(hé)聚变发电站购买电(diàn)力。作为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年(nián)内(nèi)达到(dào)50兆瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发(fā)行不超过(guò)60亿元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转(zhuǎn)债募(mù)资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能(néng)源复(fù)合材料制品(pǐn)建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行(xíng)动人拟增持(chí)不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东(dōng)省高新(xīn)投及公司董事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械(xiè)拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资(zī)本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对(duì)优你康进行(xíng)实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟收购(gòu)深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智慧(物理中n与kg,g怎么换算的，物理的n和kg怎么转化huì)工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子(zi)公司迈华替尼片(piàn)纳(nà)入突破性治疗药(yào)物(wù)程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　潞(lù)安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品煤销(xiāo)量同(tóng)比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子(zi)公司(sī)获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司(sī)中国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司累计原保险(xiǎn)业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开(kāi)展退役动力电池(chí)梯(tī)次利(lì)用业务

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库生态(tài)治(zhì)理(lǐ)工(gōng)程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集(jí)团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽(lì)威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签订合作框架协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建(jiàn)新能源锂电池(chí)生产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植(zhí)入剂药品临床试(shì)验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部(bù)信息研(yán)究院、腾讯云计算签署战略合作框架协(xié)议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万(wàn)吨电(diàn)池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基地项目(mù)合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)以及三艘外贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子公司(sī)江铃重型汽车有(yǒu)限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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