关注(zhù)国际(jì)方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市的一个储油设施(shī)遭(zāo)到(dào)无人(rén)机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成的(de)火灾影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有安全和(hé)救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区(qū)域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的(de)多段视频(pín)显示，一场(chǎng)大(dà)火(huǒ)照亮了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们在(zài)消(xiāo)防(fáng)员(yuán)努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也(yě)曾遭(zāo)到两架无(wú)人(rén)机的(de)袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄(é)军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报。报告(gào)期(qī)内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另(lìng)外(wài)，去年(nián)一季度(dù)受(shòu)南美干(gàn)旱天(tiān)气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等(děng)公司主要原材(cái)料的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主要原材(cái)料成本低于(yú)去年(nián)同期。销量上涨和毛(máo)利(lì)率提(tí)升共同推动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于网络下沉、细分产品(pǐn)的(de)专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个(gè)已投(tóu)产(chǎn)生产基(jī)地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前(qián)，河(hé)南(nán)周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应(yīng)学(xué)生餐业务，多(duō)款预(yù)制(zhì)菜在线下(xià)及电商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意到(dào)，金龙(lóng)鱼(yú)归(guī)属(shǔ)于上市(shì)公司股东(dōng)的扣除非经常(cháng)性损益的净(jìng)利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司(sī)的套期保值操作未完全满足套期会计要求的(de)衍(yǎn)生金融工(gōng)具(jù)损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品期(qī)货套期保值业(yè)务的公(gōng)告》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年对(duì)在(zài)场内市(shì)场交(jiāo)易(yì)的与公司及下(xià)属子公司的生产经营有直接关系(xì)的原(yuán)料(liào)、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利(lì)润(rùn)受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利(lì)润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从(cóng)年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定的利(lì)润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到，油脂(zhī)加(jiā)工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季(jì)度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现经(jīng)营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能350开头的身份证是哪里的释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复(fù)苏、推(tuī)出新(xīn)品(pǐn)等利好因(yīn)素(sù)影响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻(kè)。分析人(rén)士表示(shì)，道道(dào)全业(yè)绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下(xià)降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬升了企业的(de)加(jiā)工成本(běn)。然而(ér)零售终(zhōng)端的包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅度却(què)不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现(xiàn)卖得越(yuè)多(duō)、亏得(dé)越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利(lì)能力大幅下降，道道(dào)全也不(bù)例外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料(liào)陆(lù)续(xù)增长，带(dài)动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期(qī)。今(jīn)年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的(de)另一(yī)主要(yào)原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的(de)采购及成本压力(lì)。自2022年下(xià)半年开始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响(xiǎng)，道道全(quán)的主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度(dù)则(zé)进一步延(yán)续回落趋势，对其(qí)一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显(xiǎn)正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下(xià)拥(yōng)有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设(shè)立生产加(jiā)工(gōng)基地。由于拥有多(duō)个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的两(liǎng)大驱动因子。对于(yú)今年的(de)业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩(jì)修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲(bēi)观。亦有多(duō)家券商对道道全(quán)今(jīn)年业绩表达(dá)正面预期，并预测(cè)其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落(luò)，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来(lái)较明(míng)显改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原材料供(gōng)给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经(jīng)济形势等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来(lái)不确(què)定性。包装食用(yòng)植物油是生活(huó)必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康(kāng)意识(shí)的(de)提高，对健康、安(ān)全(quán)、营养的(de)食用油需求也将持续增加(jiā)，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现(xiàn)象也将(jiāng)日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉(sù)记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油原料供(gōng)应出(chū)现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局(jú)面(miàn)，包装油的成(chéng)本(běn)端压力缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市(shì)场(chǎng)整(zhěng)体(tǐ)运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不(bù)确(què)定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及(jí)连(lián)锁反应，为全(quán)球金融市(shì)场(chǎng)的稳定性(xìng)带(dài)来了(le)挑战，对(duì)整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端(duān)为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基本面利空出现(xiàn)共振，不(bù)论是油还是粕均显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不(bù)看好(hǎo)油粕(pò)走势(shì)，但如此凌厉的跌(diē)势仍(réng)在(zài)节奏(zòu)上(shàng)超(chāo)出(chū)了市场预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年(nián)一季度油脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏观面影响。另(lìng)外，在大(dà)量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带(dài)来(lái)生柴投料(liào)需求减少，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力(lì)大大增加。此外(wài)，继续增产的(de)俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部分依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油供(gōng)给(gěi)压力(lì)十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行(xíng)业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包(bāo)装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增量(liàng)空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同(tóng)油种之(zhī)间、大(dà)小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处(chù)于(yú)低(dī)位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步(bù)增(zēng)加，表观(guān)库存(cún)或逐步起量，二(èr)季度(dù)菜油价格与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油(yóu)需(xū)求或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍处(chù)于(yú)累库态(tài)势。”石丽红说。

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