兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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