财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三(sān)大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势(shì)。分(fēn)板块看(kàn)，石(shí)油(yóu)板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨头中国(guó)石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块(kuài)个股(gǔ)中国科(kē)传、唐(táng)德(dé)影视(shì)单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把(bǎ)握(wò)？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)、中字头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国(guó)铝(lǚ)业也获(huò)得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端(duān)。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年(nián)初至(zhì)今市场对AI关注度(dù)持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产(chǎn)品的研(yán)发和发布，其中办(bàn)公(gōng)场景(jǐng)进展太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋相对较快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指(zhǐ)出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术外包等带来(lái)的(de)“降本(běn)”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或(huò)大幅提升玩(wán)家(jiā)体验感及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有(yǒu)进(jìn)一步(bù)提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生(shēng)成(chéng)模型或(huò)进一步推动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势(shì)的内容(róng)公司商业化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块，华(huá)安证券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色(sè)估(gū)值体系与(yǔ)优(yōu)化国(guó)有资(zī)本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发(f太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋ā)力(lì)。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等有望(wàng)获得订单(dān)增量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也(yě)值得关注。

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