兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)辍学是什么意思？拼音，缀学和辍学是什么意思类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi辍学是什么意思？拼音，缀学和辍学是什么意思)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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