近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假(jiǎ)期国(guó)内酒店(diàn)、景区门(mén)票、机(jī)票(piào)订单量均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机(jī)票(piào)预订(dìng)数据(jù)看，五一假期订票已(yǐ)超(chāo)600万(wàn)人次，或(huò)成(chéng)为(wèi)史上旅游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最(zuì)高(gāo)的(de)五一假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化(huà)调(diào)整以来，国内疫(yì)后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发(fā)布一季度经营数(shù)据，公(gōng)司一季(jì)度整(zhěng)体入住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民(mín)航(háng)局(jú)数(shù)据，一(yī)季(jì)度民(mín)航运输共(gòng)完成(chéng)运(yùn)输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同(tóng)比增长6HBC路由器能用WiFi吗8.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示(shì)，距离假期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿(sù)火爆程度(dù)远超预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五一(yī)同期也(yě)增(zēng)长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出(chū)境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热(rè)度(dù)同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度(dù)同比2019年HBC路由器能用WiFi吗恢复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空(kōng)公司(sī)不再查验登机(jī)前检测(cè)证(zhèng)明。针对来(lái)华人员(yuán)的防疫政策放宽(kuān)后(hòu)，入境客流量有望进(jìn)一步提升(shēng)，继(jì)续刺(cì)激(jī)国(guó)际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期民航(háng)将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布(bù)，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情(qíng)前(qián)水平(píng)，成为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最高的(de)五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预(yù)售数据(jù)仍然乐观(guān)，叠加(jiā)出入境(jìng)政策(cè)进一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行(xíng)市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一(yī)季报披(pī)露节(jié)前结束，截(jié)至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露(lù)一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披(pī)露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅游(yóu)业(yè)复苏趋(qū)缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着景(jǐng)气复(fù)苏的持续(xù)兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民(mín)航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内(nèi)重要(yào)节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关(guān)停，五一档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一(yī)档(dàng)期，叠(dié)加(jiā)观众报复性消(xiāo)费热情，预计今(jīn)年五(wǔ)一档(dàng)期将回(huí)升至2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣(xuān)布(bù)进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过(guò)历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高(gāo)手》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内(nèi)容(róng)生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素(sù)转换(huàn)成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换(huàn)脸换声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人(rén)替代(dài)真人演员(yuán)。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片(piàn)等(děng)宣(xuān)传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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