近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时(shí)民航局披露，从(cóng)机票(piào)预订数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。此外近(jìn)20部(bù)影片定档五一(yī)，节假日院线有(yǒu)望迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年(nián)疫情(qíng)防控优(yōu)化(huà)调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头企业(yè)发布(bù)一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平均实(shí)际营业收入）分(fēn)别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数(shù)据，一季度民航(háng)运输共完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共(gòng)完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别(bié)是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜(sōu)索热度(dù)已达(dá一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万)2022年同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境(jìng)团队(duì)游试点恢复(fù)后(hòu)的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索热度同比2019年同期(qī)恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不(bù)再(zài)查验登机前(qián)检测证明(míng)。针(zhēn)对来华人员的(de)防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有望进(jìn)一步提升(shēng)，继(jì)续刺(cì)激国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预(yù)计(jì)，五一假期民(mín)航将运(yùn)输(shū)旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前(qián)财(cái)报披露情况看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关板块景气度(dù)显(xiǎn)著(zhù)恢复(fù)，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服务行业(yè)一季度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行(xíng)业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长假，积压的(de)旅游出行(xíng)需(xū)求集中(zhōng)释(shì)放，且(qiě)春节后旅游行情转入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴(一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万bàn)随(suí)着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫(yì)情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价(jià)改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及(jí)客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也(yě)有较(jiào)高占比。从历(lì)史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全年票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复(fù)性消费热情(qíng)，预计今(jīn)年五一档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣布(bù)进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风(fēng)云》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业(yè)来(lái)说，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容生产效率的(de)提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色(sè)、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等(děng)元(yuán)素转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演(yǎn)员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素(sù)材。种种因素(sù)叠加，该赛(sài)道催化密集，当前(qián)投(tóu)资机会凸显。

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