在持续(xù)已久的“AI热潮”中，各家争相(xiāng)推出的大(dà)模型、AI应用，都进(jìn)一步(bù)推(tuī)升了对(duì)算(suàn)力(lì)狂热的需求。本周已(yǐ)有报道指(zhǐ)出英伟(wěi)达后续对(duì)AI顶(dǐng)级规(guī)格(gé)芯片需求明(míng)显看增，紧急(jí)向台积电追加(jiā)预订先(xiān)进封装产能。

　　需求飙(biāo)涨下(xià)，英伟达GPU价格自(zì)然也(yě)是水涨(zhǎng)船(chuán)高(gāo)。据(jù)集微网(wǎng)消(xiāo)息，有代理(lǐ)商透(tòu)露，英伟达A100价格(gé)从去年12月开始上涨，截至(zhì)今年4月上半月(yuè)，其5个月价格(gé)累(lèi)计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货(huò)周期大约为一(yī)个月，现在基本都需(xū)要三个月(yuè)或更长。甚至，部分新订单“可(kě)能要(yào)到(dào)12月才能交付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟面前(qián)，在这一情形之下(xià)，众多(duō)客(kè)户也不得(dé)不(bù)“勒紧腰带”。上述文(wén)章指出，国内可用于(yú)训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务(wù)厂商已严格(gé)限制(zhì)内部使用这些(xiē)先进芯片，以将其保留(liú)至需要(yào)强(qiáng)力运算的(de)任务。

　　值得一提的(de)是，类似的事情在微软内部也早已发生(shēng)。3月已有外媒(méi)报道指出(chū)，微软内部(bù)陷入AI服(fú)务器硬(yìng)件短缺(quē)的窘(jiǒng)境(jìng)，不得(dé)不对AI硬件资源采取“配额供(gōng)给(gěi)”机制，限(xiàn)制公(gōng)司内部其他AI工具开发团(tuán)队的资源(yuán)用量。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上(shàng)从去年6月起(qǐ)，英伟达(dá)就已宣布(bù)上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商在加(jiā)紧囤货。至于英伟(wěi)达(dá)A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已(yǐ)出现涨价，但反映到市(shì)场(chǎng)则有(yǒu)一定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关联(lián)性，且交(jiāo)货周期也受到了连(lián)带(dài)的影响(xiǎng)，导致市(shì)场(chǎng)上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达(dá)新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到(dào)了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需求量仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持续(xù)取(qǔ)得突破(pò)，所需(xū)要消(xiāo)耗的计(jì)算资源每3~4个(gè)月就要翻一(yī)倍，资金也需(xū)要通(tōng)过指数级(jí)增长(zhǎng)获得匹配。

　　据(jù)财通(tōng)证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市(shì)场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元(yuán)增量。

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　　在推(tuī)理端，以目(mù)前英伟达用于(yú)推理端(duān)计(jì)算的A10测算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲推理端GPU需求(qiú)市(shì)场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内人士也表示，AI大模型(xíng)训练成(chéng)本之一是(shì)基(jī)础算力(lì)，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满(mǎn)足要求，如果价格持续(xù)上涨，无论是互联网(wǎng)、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入都可能远超(chāo)当初。

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