中共中央政治局(jú)上月末召开会议，提(tí)出(chū)加快推进充电桩(zhuāng)等设施建(jiàn)设(shè)。国常会近日(rì)强调(diào)，要聚焦制约新能源汽车下(xià)乡的突出瓶颈，适度超前建设充电(diàn)基础设施。

　　中国充电联(lián)盟11日(rì)发布数据显示，4月公(gōng)共充电桩数(shù)量(liàng)比3月增加6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计上报(bào)公共(gòng)充电桩202.5万台，其中(zhōng)直流充电(diàn)桩85.5万台、交流(liú)充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年5月到(dào)2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二(èr)级市(shì)场上(shàng)，国内充电桩核心部件(jiàn)制造商、20KW汽车充电模块试生产(chǎn)的英可(kě)瑞最近三个交(jiāo)易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电(diàn)模(mó)块领先者(zhě)通合科技4月25日迄今股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累(lèi)计最大涨(zhǎng)幅(fú)135.17%。

　　通合科(kē)技股(gǔ)价走势周(zhōu)线图

　　中信建投(tóu)许琳等人4月24日研(yán)报表淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次示，预计(jì)2023年(nián)将(jiāng)是充(chōng)电(diàn)桩销量(liàng)高(gāo)增之年，预计2022、25年全球公(gōng)用充电桩增量达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高压快充+大电(diàn)流(liú)水冷(lěng)技(jì)术带(dài)动充电(diàn)模块(kuài)、充电枪/线(xiàn)等核心零部件(jiàn)价值(zhí)量上升。

　　中信证券袁健聪等人(rén)5月10日(rì)研报指出，受益于充电桩建设加速及大功率趋(qū)势，充(chōng)电模块有(yǒu)望迎来量利齐升。从需求量角(jiǎo)度看，预计直流(liú)桩在充电桩建设中的(de)占比以(yǐ)及单(dān)桩充(chōng)电功率将(jiāng)进一(yī)步(bù)提升，进而提升充电模块的需(xū)求量。从盈利角度看(kàn)，目前(qián)充电模块单W价格已(yǐ)趋(qū)于稳定，产(chǎn)品从此前(qián)主流的(de)15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单(dān)品价(jià)值(zhí)量和毛利率(lǜ)的提(tí)升。

　　据了解(jiě)，充(chōng)电模块是直(zhí)流(liú)充电桩最核心的部件，直接影响充电效率和充(chōng)电安全，被业内誉为直流充电(diàn)设备的“心(xīn)脏”。从成(chéng)本角度(dù)看(kàn)，中信(xìn)证券(quàn)袁健聪等(děng)人在(zài)2月13日的研报中指出，在(zài)直流充(chōng)电桩所需元器件构(gòu)成中，充(chōng)电模块成(chéng)本占比(bǐ)最高(gāo)，约(yuē)达50%。

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　　袁(yuán)健聪(cōng)等人表示，预计(jì)到2025年中(zhōng)国充电模块市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行(xíng)业(yè)充电模块均价在0.12元(yuán)/W左(zuǒ)右，据此预测(cè)，2025年中(zhōng)国充电模块市场空间约217亿元(yuán)。

　　在(zài)充电桩产业链的上(shàng)游(yóu)，以充电模块为核心的零部件(jiàn)生产制(zhì)造，代表企业(yè)有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业链来看，上游是生产设备(bèi)零(líng)部件(jiàn)，充电模块应用(yòng)于(yú)直(zhí)流充电设备；中游是充电桩(zhuāng)及其他(tā)充电设(shè)备生产商，包括直流充电(diàn)设备生产商(shāng)和交流(liú)充电(diàn)设备生产商；下游是(shì)运营服务商(shāng)及终端客户(hù)，包括(kuò)换(huàn)电站、充电站、新能源汽车(chē)厂商(shāng)及配套运营(yíng)服务商。

　　竞争格局方面，东(dōng)吴(wú)证券曾朵红在4月27日研报中表示(shì)，由于充电模块的生产技术(shù)要求(qiú)较高(gāo)且具(jù)备通(tōng)信要(yào)求，目前主要以具备(bèi)一定(dìng)技术积累的充电模块供应商（英飞源、华为、中(zhōng)兴等(děng)电力电源或通讯(xùn)电源企业(yè)）生产，但随(suí)着(zhe)充电(diàn)模块(kuài)价格逐(zhú)渐(jiàn)下降，叠加大功率、智能化、网络(luò)平台化(huà)的发展趋(qū)势，充(chōng)电桩厂商逐(zhú)步进入充(chōng)电模(mó)块生产(chǎn)环(huán)节，逐步实现充电(diàn)模块的自(zì)产(chǎn)自(zì)研（如特锐德旗下子公司特来(lái)电、中恒(héng)电气等）。目前充电模块市占率前五(wǔ)的企业(yè)包(bāo)括英飞源(yuán)、特来(lái)电、永(yǒng)联、英可瑞(ruì)、中(zhōng)兴(xīng)，CR5超70%。

　　据(jù)财联社(shè)不完全统(tǒng)计，在充电(diàn)模块领域有所布局的A股上市公司包括通合科技、欧陆通(tōng)、盛(shèng)弘股份(fèn)、英(yīng)可瑞和麦格(gé)米特(tè)等，具体如下：

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