兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗le)脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kà爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗n)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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