兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字(qí)是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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