兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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