要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一(yī)年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财(cái)报以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来(lái)的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自(zì)己声音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农村(cūn)部(bù)、国家发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的(de)关(guān)于加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设(shè)的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写(gàn)需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发及(jí)办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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