民生宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会(huì)是(shì)中国“第一(yī)展"，疫(yì)后线(xiàn)下广交终于(yú)在4月中旬(xún)重启。我们赶(gǎn)赴133届(jiè)广交会，把(bǎ)握人流(liú)交织(zhī)背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展(zhǎn)专项调研，用(yòng)另一个视角观察中国(guó)出口企业(yè)现状，并捕捉一些(xiē)能够(gòu)反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企(qǐ)业出口状况，有两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模(mó)最大、商品种类(lèi)最全、参会采(cǎi)购商数量(liàng)多(duō)且国别广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面(miàn)积达(dá)到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个(gè)大类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和所属地域非(fēi)常广泛，包括大(dà)量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企业。广交会(huì)能够提供(gōng)充足样本，便(biàn)于我们观察中国(guó)外(wài)贸(mào)出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信(xìn)息的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对(duì)外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会(huì)是重要(yào)的拓客渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参(cān)会客(kè)户及参(cān)展氛围，能够为我们(men)把握更长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么环(huán)境和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈中国出(chū)口信息的第二(èr)大优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调研，我们得到当下中国(guó)出(chū)口企业群像五(wǔ)点特征，或预(yù)示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会客流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采(cǎi)购商明显增多(duō)。境(jìng)内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东(dōng)盟、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主，还(hái)包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高(gāo)效益客(kè)户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客户(hù)。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研信息一(yī)致(zhì)，本次广(guǎng)交(jiāo)会调研反馈，一带(dài)一路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南(nán)亚(yà)订(dìng)单饱满，俄罗斯(sī)和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国不同类型出口(kǒu)企业感受存异(yì)。部分企业表(biǎo)示今年对俄快速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么则表(biǎo)示(shì)今(jīn)年对俄出(chū)口并未发生(故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今(jīn)年海外需求较过去两年(nián)明显走弱，不同规(guī)模(mó)和类(lèi)型企(qǐ)业(yè)反馈，它们具体面临的出口压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈今年订(dìng)单明(míng)显下滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分(fēn)大中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调(diào)研反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业面(miàn)临(lín)较为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的(de)欧美(měi)发达国家对中(zhōng)国(guó)外贸企(qǐ)业(yè)保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经济体与(yǔ)中国之间(jiān)的(de)贸(mào)易(yì)摩(mó)擦也(yě)在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护(hù)本地制(zhì)造(zào)业(yè)发展；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共同体对(duì)外关税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价(jià)进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税(shuì)率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国企业(yè)已经开始产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭(háng)州外贸(mào)专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业转移的三点现实》两篇(piān)专(zhuān)题(tí)报告，提示中国(guó)出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一(yī)是今年一(yī)季度中国出口(kǒu)订单和金额或将大增，主因去(qù)年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国(guó)出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开(kāi)展，我们(men)前(qián)往广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从另(lìng)一个角度观(guān)察中国当下出口现状(zhuàng)以及中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业面临(lín)的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠道(dào)，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新(xīn)增(zēng)客源的(de)数量和质量，影响外贸(mào)企业(yè)长期新(xīn)增订(dìng)单(dān)规模。

　　值得注意的(de)是，外(wài)贸展会新拓客户并不意味(wèi)着当期订单暴(bào)增(zēng)。短期之内海(hǎi)关总(zǒng)署统(tǒng)计(jì)的出口订单主要与之前客户签订的老订单相(xiāng)关(guān)。外贸展会反映的(de)是更长期的(de)外贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的(de)进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届(jiè)，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展会(huì)，被(bèi)誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会(huì)展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够为我们(men)观(guān)察中国外贸出口现状和趋(qū)势提(tí)供充足(zú)样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及(jí)家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日(rì)用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量(liàng)达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会反映当前外贸环境五点(diǎn)特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　结(jié)合现场调(diào)研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名额(é)，客流结构上境内采(cǎi)购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人(rén)流来自于境内采(cǎi)购商(shāng)，往(wǎng)年内外交流比较充分时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美(měi)客户数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客户(hù)群体(tǐ)。

　　对中国(guó)外贸企业而言(yán)，欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客(kè)户占比(bǐ)有所下降。

　　根据(jù)部(bù)分企业反馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分采(cǎi)购商已经不直接(jiē)前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家构(gòu)成出口新动能(néng)。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调(diào)研企(qǐ)业反(fǎn)馈“一带(dài)一路”国家的订单增(zēng)幅(fú)较为(wèi)明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的(de)采(cǎi)购规模相对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄(é)罗斯和(hé)中东客户订单(dān)，不同企业之间感受(shòu)存在明显差(chà)异。部分企业表示今年(nián)对俄增(zēng)长超过30％，部(bù)分企业则表(biǎo)示(shì)对俄出口并未(wèi)增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口(kǒu)动(dòng)能(néng)最为疲(pí)弱，日韩(hán)需求相对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业(yè)和(hé)代工企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈目前海(hǎi)外需求较过(guò)去(qù)2年有明显走弱，不同规模(mó)和(hé)类型的企业所(suǒ)面临(lín)的出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而(ér)中(zhōng)大(dà)型企业(yè)则反馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚(shèn)至部分企业存在订单略增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的(de)代加工企业，具备自(zì)主品牌的外(wài)贸企业反馈今年订单(dān)情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企业反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业正面临(lín)较(jiào)为广泛的(de)贸易(yì)摩(mó)擦。中国和欧美(měi)发达国(guó)家之间存在贸(mào)易摩擦(cā)，除(chú)此之外，中国企(qǐ)业同(tóng)样(yàng)面(miàn)临其(qí)他地区(qū)贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护本(běn)地制造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实(shí)行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的(de)商(shāng)品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油(yóu)、饮(yǐn)料和(hé)酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关(guān)税(shuì)税率分三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原(yuán)材(cái)料和(hé)资本货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业(yè)转移范围(wéi)正在扩(kuò)大(dà)，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本(běn)因(yīn)素影响，当前中国企业存在产业转移(yí)。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业是(shì)产业转移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产业转移主(zhǔ)要(yào)流向(xiàng)东南(nán)亚，目前也(yě)开始流(liú)向非洲等地。产业(yè)转移至当地，生产得到的产成品(pǐn)也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份额(é)影(yǐng)响上(shàng)，企(qǐ)业反馈和宏(hóng)观数据表现(xiàn)有所(suǒ)差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集型产品的(de)订单近年来呈现持续下降；但大部分调(diào)研企(qǐ)业认(rèn)为转移产能尚不(bù)构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本(běn)企业数量与(yǔ)范围有限；海(hǎi)外经济衰(shuāi)退超预(yù)期(qī)。

　　本文来自(zì)民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么