兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处