因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司(sī)股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示(shì)，公(gōng)司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)主要(yào)是(shì)受消费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务(wù)收(shōu)入增加得益(yì)于公(gōng)司多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业(yè)、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告(gào)，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业(yè)务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)目前(qián)市(shì)占(zhàn)率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业占据(jù)了(le)较高的市场份额(é)。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产品需求切(qiè)入该细分领电动牙刷如何自w到高c，将电动牙刷放在小洞里作文域市场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设(shè)备(bèi)等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技(jì)术(shù)、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球(qiú)存储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士(shì)和美(měi)国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两(liǎng)年的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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