民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读<翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音/p>

　　广交会是(shì)中国(guó)“第一(yī)展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背(bèi)后(hòu)的(de)中(zhōng)国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口(kǒu)商品交(jiāo)易(yì)会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们(men)随(suí)即(jí)赶(gǎn)赴广交会开展专(zhuān)项调研，用另一(yī)个视角观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉一些能(néng)够反映(yìng)中国(guó)出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出口状况，有两大(dà)天然优(yōu)势(shì)。

　　广交会(huì)规模(mó)最大、商品(pǐn)种类最全、参会(huì)采购(gòu)商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　以本(běn)届广交会为例(lì)，展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模大小和(hé)所属地域非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企业，也(yě)包括行业龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会(huì)能(néng)够(gòu)提供充足(zú)样(yàng)本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会参会客户(hù)及参展氛(fēn)围(wéi)，能够为我们(men)把握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势提供线索。这是(shì)广(guǎng)交会(huì)反馈中国出(chū)口信息的(de)第二大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会调研(yán)，我们得到(dào)当下中国出(chū)口企业群像五点特征，或预示中(zhōng)国出口趋(qū)势。

　　趋势(shì)一，客流总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显低于(yú)往年。

　　本次广(guǎng)交会客流(liú)量相对旺(wàng)盛，相较以往，今(jīn)年境内采购商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外(wài)客流(liú)比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时，境(jìng)内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包(bāo)含部分中东(dōng)和俄(é)罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味着高效(xiào)益客户不(bù)足，毕竟欧美(měi)客户属(shǔ)于(yú)高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中国出(chū)口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们之前长三(sān)角出(chū)口调研(yán)信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈，一带一(yī)路国家订(dìng)单(dān)增幅较大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯和中东国(guó)家订单(dān)，中国不同(tóng)类(lèi)型出(chū)口企业(yè)感(gǎn)受存异。部分(fēn)企业表示今年(nián)对俄(é)快(kuài)速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今年(nián)对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较(jiào)大型和自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和(hé)代工企业出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外(wài)需(xū)求较过去两年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业(yè)反馈(kuì)，它们具体面临(lín)的出口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑，中大(dà)型企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部(bù)分大中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企(qǐ)业(yè)订(dìng)单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业(yè)面临较为普(pǔ)遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不仅传统(tǒng)的欧(ōu)美发达(dá)国家对中(zhōng)国外(wài)贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国之(zhī)间的贸(mào)易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税(shuì)，目的在于保护本地制造业(yè)发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率(lǜ)分三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物0％。设(shè)置关税的初(chū)衷是为(wèi)保护本地制造(zào)业(yè)免(miǎn)受廉价(jià)进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业(yè)转移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业已经开始产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型(xíng)企业(yè)是这一轮(lún)产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭(háng)州外(wài)贸专项调研，随(suí)后发布(bù)《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国(guó)产业转移的三点现实(shí)》两(liǎng)篇专题报告，提(tí)示中国出口两点(diǎn)超预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今(jīn)年一季度中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去(qù)年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当下出口现状以及中国出口企业(yè)面(miàn)临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大环(huán)境(jìng)和(hé)大趋势

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是一个(gè)重(zhòng)要的拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的数量(liàng)和质(zhì)量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期新增订单规模(mó)。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并不意(yì)味着当期订单(dān)暴(bào)增。短期之内海关总署统计(jì)的出口订单主要与之前客(kè)户签订的老订单相(xiāng)关(guān)。外贸(mào)展会(huì)反映的是更(gèng)长期的外贸(mào)大(dà)环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大(dà)外贸(mào)展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为中国最大(dà)的进出(chū)口商品展(zhǎn)会，已经举办133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最(zuì)长的(de)外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模(mó)最大(dà)、商品种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购商数量最多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们观察中(zhōng)国(guó)外贸出口现状和(hé)趋势提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日(rì)至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每(měi)期涉及(jí)商(shāng)品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明(míng)、车(chē)辆(liàng)及配件、机械、五(wǔ)金工(gōng)具(jù)、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居(jū)装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及(jí)休(xiū)闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企(qǐ)业(yè)数(shù)量达到2.5万(wàn)家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明(míng)显(xiǎn)低(dī)于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场调研企业(yè)反馈，本次广交会(huì)客流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交(jiāo)会开放境内采购商(shāng)名额(é)，客(kè)流结构上境内采购商(shāng)与境外(wài)采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年(nián)内外交流比较充分时，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客(kè)户数量(liàng)明(míng)显不足，本(běn)次境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲(zhōu)等(děng)客户群(qún)体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业(yè)而言，欧美(měi)客户(hù)属于高(gāo)效益客户，欧美采购商数量下(xià)降，意味着(zhe)本次广交会(huì)反馈出来的信息(xī)是(shì)当下高效(xiào)益客(kè)户占比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，本次(cì)欧美客(kè)户数量偏少，可(kě)能和过(guò)去(qù)3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购商(shāng)已经不直接前(qián)往线下(xià)展(zhǎn)会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家(jiā)构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调(diào)研企(qǐ)业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南(nán)亚外，俄(é)罗斯和(hé)中东整体的(de)采(cǎi)购规(guī)模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客户订单(dān)，不同(tóng)企(qǐ)业之间感(gǎn)受存在(zài)明显差异。部分企(qǐ)业表示今年对俄(é)增长超过30％，部(bù)分(fēn)企(qǐ)业则表(biǎo)示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈(kuì)欧美出口动(dòng)能最(zuì)为(wèi)疲弱，日(rì)韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型(xíng)和(hé)自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和(hé)代工企业出(chū)口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类(lèi)型(xíng)的企业所面(miàn)临的出口压力(lì)存(cún)在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分(fēn)企业存在(zài)订单(dān)略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的(de)外贸(mào)企业反(fǎn)馈今年订单情况相(xiāng)对(duì)较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业仍(réng)面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业正面临较为(wèi)广泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中国和欧(ōu)美发(fā)达国家之(zhī)间存(cún)在贸易(yì)摩擦，除此之(zhī)外，中国(guó)企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关(guān)税(shuì)，目(mù)的在(zài)于保护本地制造业(yè)发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行(xíng)第四档35％的共(gòng)同对外关(guān)税的决定(dìng)，计划(huà)纳入的商品包括(kuò)：乳制(zhì)品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食(shí)用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原先东非(fēi)共体共同(tóng)对外(wài)关税税率分翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因(yīn)素(sù)影响，当前中国企业存在产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是(shì)产业转(zhuǎn)移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产(chǎn)业(yè)转移主要流向东南亚，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生产得到的(de)产(chǎn)成品(pǐn)也(yě)主要(yào)是为销售(shòu)于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国(guó)出(chū)口份额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反馈和(hé)宏(hóng)观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口份额(é)数据显(xiǎn)示，中国出口劳(láo)动(dòng)密(mì)集型产品的订单近年来呈(chéng)现(xiàn)持续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范(fàn)围有限；海(hǎi)外经济(jì)衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列之三：广交会下(xià)的(de)出口群(qún)像》

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