民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织背(bèi)后的中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴广交会(huì)开展专项调(diào)研，用另一个(gè)视角观察(chá)中国出口企业(yè)现状(zhuàng)，并捕捉一些能够(gòu)反映中国(guó)出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会观察中(zhōng)国企业出口状况(kuàng)，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会规(guī)模最大(dà)、商品种类最全、参会采购商(shāng)数量(liàng)多(duō)且(qiě)国别广，被誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交(jiāo)会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企(qǐ)业，也包(bāo)括行业龙头(tóu)企业。广交会能够提(tí)供充足(zú)样本，便于我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出(chū)口企(qǐ)业群像，这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展会是(shì)重要(yào)的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新(xīn)增订单。广交会参会(huì)客户及(jí)参展氛(fēn)围，能够为(wèi)我(wǒ)们把握更长(zhǎng)趋势的外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息的第(dì)二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调(diào)研，我们(men)得(dé)到当下中国出口企业群像五点特征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次广交会客(kè)流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以往，今年(nián)境(jìng)内采购商(shāng)明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外(wài)客流比重达(dá)到3:1。往年国内(nèi)外(wài)客户充分(fēn)交流时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外(wài)商(shāng)以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包(bāo)含部分中东和俄(é)罗斯(sī)客户群体。欧美客户数(shù)量明显下降，意味(wèi)着高效益(yì)客(kè)户(hù)不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成(chéng)中国(guó)出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口(kǒu)调研信(xìn)息(xī)一(yī)致，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)调(diào)研(yán)反馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄(é)罗斯和中东因(yīn)订单(dān)总(zǒng)量(liàng)尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类(lèi)型出口企业感(gǎn)受存异(yì)。部分企业表示今年对俄快速增(zēng)长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄(é)出口并未发(fā)生太大(dà)变化。

　　趋(qū)势(shì)三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外(wài)需求较(jiào)过去(qù)两年(nián)明显走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型企业(yè)反馈，它们具体面临(lín)的出口(kǒu)压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年订单(dān)明(míng)显下滑，中大(dà)型(xíng)企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单虽有下滑(huá)，下滑程(chéng)度较(jiào)轻，甚至(zhì)部分大中型(xíng)企业(yè)订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的出口企业订(dìng)单情况相对(duì)较好，出(chū)口(kǒu)压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国(guó)家对(duì)中(zhōng)国外贸企业(yè)保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也(yě)在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地(dì)制造(zào)业免受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩大(dà)，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成本(běn)因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(ji京东是谁的老板是谁ā)速，头部(bù)大(dà)型企业是(shì)这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭(háng)州外贸专项调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产业转移的(de)三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今(jīn)年一(yī)季度中国出口订单和(hé)金额或将大增，主因去年底(dǐ)订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业迎(yíng)来(lái)产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进行(xíng)专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国当下出口现状以及(jí)中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口的大环(huán)境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的(de)拓客渠道(dào)，能(néng)够集中(zhōng)高效拓展新客户群(qún)体。新增客源(yuán)的数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意的(de)是，外(wài)贸展会新拓客(kè)户并不意味着当期订单暴增(zēng)。短期之内海(hǎi)关总署统(tǒng)计的出口(kǒu)订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映(yìng)的(de)是更长期的外贸大环(huán)境和(hé)出口大趋(qū)势。

　　二、广交会(huì)为中(zhōng)国(guó)最(zuì)大(dà)外贸展会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中国最大(dà)的进出(chū)口(kǒu)商品展(zhǎn)会，已(yǐ)经举办133届(jiè)，为中(zhōng)国历史最(zuì)长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企(qǐ)业类型最(zuì)多、参(cān)会采购商数量最多、国别(bié)最广，能够为我们(men)观(guān)察(chá)中国外贸出口现状(zhuàng)和趋(qū)势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车(chē)辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金工具、建材(cái)、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第(dì)二期(qī)：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及休闲(xián)用品、医药及(jí)医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业数量达(dá)到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前(qián)外贸(mào)环(huán)境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本次(cì)广交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展(zhǎn)会，本(běn)次广交会开放(fàng)境内采(cǎi)购商名额，客(kè)流结构上(shàng)境内采购商与境外采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自(zì)于境内采购(gòu)商，往(wǎng)年内外交流比较(jiào)充(chōng)分时，境内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例(lì)达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外商结(jié)构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美采购商数量(liàng)下(xià)降，意味(wèi)着本(běn)次(cì)广交会反馈出来的信息是当(dāng)下高(gāo)效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本(běn)次欧美客户数(shù)量偏少，可(kě)能和过去(qù)3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有(yǒu)关(guān)，部(bù)分采(cǎi)购(gòu)商已经不直(zhí)接前(qián)往线下展会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路”沿线国家构成(chéng)出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相(xiāng)匹配(pèi)，调研企(qǐ)业反馈“一(yī)带一路”国(guó)家的(de)订(dìng)单增幅(fú)较为(wèi)明(míng)显。除东南(nán)亚外(wài)，俄罗斯(sī)和中东(dōng)整体的采购(gòu)规模相对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄(é)罗斯和中东客(kè)户(hù)订单，不同企(qǐ)业(yè)之间感受(shòu)存在明显差异。部分企业(yè)表示(shì)今年(nián)对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业(yè)则表示对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调研结(jié)果相(xiāng)近，企业普遍(biàn)反馈欧美出(chū)口(kǒu)动能(néng)最(zuì)为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较(jiào)大(dà)型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求(qiú)较过去(qù)2年(nián)有明显走(zǒu)弱(ruò)，不(bù)同规模和类型(xíng)的企业所面临的出口压力存在(zài)明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中大(dà)型企业(yè)则反(fǎn)馈(kuì)今年订单(dān)虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至部(bù)分企业存在订单略(lüè)增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的外贸企业(yè)反馈今年订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在(zài)贸(mào)易摩擦，除此之外(wài)，中国企(qǐ)业同(tóng)样(yàng)面临其(qí)他地区贸(mào)易摩(mó)擦增(zēng)大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式(shì)为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护(hù)本(běn)地(dì)制造业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共(gòng)同(tóng)体(tǐ)正式实行第四档35％的(de)共(gòng)同对外(wài)关(guān)税的决定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒京东是谁的老板是谁类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品(pǐn)、家(jiā)具、皮(pí)革(gé)品(pǐn)、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品和陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先东非(fēi)共体共同对外关(guān)税(shuì)税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料(liào)和资本(běn)货(huò)物0％。初衷是保护本(běn)地制造业(yè)免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国(guó)企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型企业(yè)是(shì)产业转(zhuǎn)移的主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产业转移(yí)主(zhǔ)要流向(xiàng)东南亚，目前也开始(shǐ)流向非(fēi)洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成品也主要是(shì)为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国(guó)出口劳动密(mì)集型(xíng)产品的订单近年来呈现持续(xù)下降(jiàng)；但大部(bù)分调研企业认为转移(yí)产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数量与范围有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观调研系(xì)列(liè)之(zhī)三：广交会下的出口群(qún)像》

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