民(mín)生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国(guó)“第(dì)一展"，疫(yì)后线下广交终于(yú)在4月中(zhōng)旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们随(suí)即赶赴广(guǎng)交会开展(zhǎn)专项调研，用(yòng)另一个视角观察(chá)中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会(huì)观察中(zhōng)国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最(zuì)全、参(cān)会采购商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交会(huì)为例，展会面积(jī)达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆(fù)盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规模大小(xiǎo)和所属地域非常(cháng)广泛，包括大量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括行业龙头(tóu)企业。广(guǎng)交会能够提供(gōng)充足样(yàng)本(běn)，便于我们(men)观察中国外贸(mào)出口企业(yè)群(qún)像，这是(shì)广交会反(fǎn)馈中国出口信息的(de)第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客(kè)渠道。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影响外(wài)贸(mào)企业长期新(xīn)增订单。广交会(huì)参(cān)会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们把握更(gèng)长趋(qū)势(shì)的外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋(qū)势提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的(de)第(dì)二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们(men)得到当下中(zhōng)国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流(liú)量明显(xiǎn)低(dī)于(yú)往年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境(jìng)内采购(gòu)商明(míng)显增多。境内和境外客流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年国内外(wài)客户充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户(hù)数量明显下降，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客(kè)户(hù)属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中(zhōng)东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口(kǒu)调研(yán)信息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一路国(guó)家订单增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单(dān)，中国不同类型出(chū)口企业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业(yè)表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部(bù)分(fēn)企业(yè)则(zé)表(biǎo)示今(jīn)年对俄出口并(bìng)未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型(xíng)和(hé)自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小企(qǐ)业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同规模和类型企业(yè)反馈，它(tā)们具(jù)体面临的(de)出(chū)口压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈(kuì)，中国(guó)外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美(měi)发达国(guó)家对中(zhōng)国(guó)外贸企业保有持续(xù)的(de)贸易(yì)摩(mó)擦，甚至发展中经济体与中国之间(jiān)的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地(dì)区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保护本(běn)地(dì)制造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如(rú)，东非共同体对外关税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资(zī)本货物0％。设(shè)置关税的初衷(zhōng保送生是什么意思 如何成为保送生，中考保送生是什么意思)是为保护本(běn)地制造业(yè)免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素影响，当前(qián)中国企业已经开始产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中(zhōng)的(de)主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业转移的三(sān)点(diǎn)现实》两篇专题报告，提(tí)示中国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下开展，我们(men)前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度(dù)观察中国当下(xià)出口现(xiàn)状以及中国出口企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反映出口的大环境和大趋(qū)势(shì)

　　对(duì)外贸企业(yè)而言，外贸展会是一(yī)个重要的(de)拓客渠(qú)道，能够(gòu)集中高(gāo)效拓展新(xīn)客户群体。新增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单规(guī)模。

　　值得(dé)注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并不意味着当期(qī)订单暴增。短期(qī)之(zhī)内海(hǎi)关总署统计的(de)出口订单(dān)主要(yào)与之前客户(hù)签订(dìng)的老订单相关(guān)。外贸展(zhǎn)会反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期的(de)外贸(mào)大环(huán)境和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大(dà)的进(jìn)出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会(huì)的(de)会展(zhǎn)规模(mó)最大、商(shāng)品种类(lèi)最全(quán)、企(qǐ)业类型最多、参会(huì)采购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观察中国外贸出口现状和趋(qū)势(shì)提供(gōng)充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的(de)展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日(rì)，按照3期(qī)分别举办，每期(qī)涉及商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五金(jīn)工(gōng)具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰(shì)品；

　　第(dì)三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第1、2期(qī)累计(jì)参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今(jīn)年广交会反映(yìng)当前外贸(mào)环境五点特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来(lái)自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反(fǎn)馈(kuì)，本次(cì)广交会客(kè)流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交会开(kāi)放境(jìng)内采购(gòu)商名额，客流结构上(shàng)境内采购商(shāng)与境外采(cǎi)购商占比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往年内(nèi)外(wài)交流(liú)比较充(chōng)分(fēn)时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户(hù)数量明显不足，本次境外采购(gòu)商主要为(wèi)东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业(yè)而言，欧美客户属于高效益(yì)客(kè)户(hù)，欧美(měi)采购商数量下降，意(yì)味着(zhe)本次广(guǎng)交会反馈(kuì)出(chū)来的信息是当(dāng)下高效益(yì)客户(hù)占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可(kě)能和过(guò)去(qù)3年欧(ōu)美跨境电商发展迅(xùn)速(sù)有关，部(bù)分(fēn)采(cǎi)购商已经不直接前往(wǎng)线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对俄罗斯和中东客(kè)户订单(dān)，不同企业之间感受存(cún)在(zài)明显差(chà)异。部分企(qǐ)业(yè)表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示(shì)对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次(cì)调研结(jié)果相(xiāng)近(jìn)，企业(yè)普遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求(qiú)相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型(xíng)和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和(hé)代工企业(yè)出口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模(mó)和类型的企业所面临的(de)出口压力(lì)存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单下滑明显，而中大型企业则反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单虽有下滑，但程(chéng)度相对(duì)较轻，甚至部分企业存在订单略(lüè)增的情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较(jiào)于单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年(nián)订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广(guǎng)泛的(de)贸(mào)易摩擦。中国(guó)和欧美(měi)发达保送生是什么意思 如何成为保送生，中考保送生是什么意思国家(jiā)之(zhī)间存(cún)在贸易(yì)摩擦，除(chú)此之外，中国企业同样面临(lín)其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同(tóng)对外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类(lèi)、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调(diào)味品、家(jiā)具(jù)、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等(děng)。

　　原先东非共(gòng)体共同对外(wài)关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。初(chū)衷(zhōng)是(shì)保护本地制造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳(láo)动力成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业存(cún)在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移(yí)浪潮(cháo)加速(sù)，头部(bù)大型企业是产业(yè)转移的主(zhǔ)要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反馈产(chǎn)业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额影响上，企业(yè)反馈和宏(hóng)观数据表(biǎo)现(xiàn)有所差(chà)异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型产(chǎn)品的订(dìng)单近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分调(diào)研(yán)企(qǐ)业(yè)认为转移(yí)产能尚不(bù)构(gòu)成竞争威胁(xié)，向东南亚转移(yí)的订单规模较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企(qǐ)业(yè)数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院于(yú)2023年5月8日(rì)发布的报告《民(mín)生宏(hóng)观(guān)调研系列之三：广交会下的出口群像》

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