要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投资消息(xī)属实(shí)，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分点。初(chū)步(bù)统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来(lái)同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架(jià)构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京(jīng)东(dō三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级ng)带来(lái)新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国(guó)建设银(yín)行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持续向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用(yòng)率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能(néng)分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济人数连续(xù)第(dì)二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增(zēng)长无(wú)疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红发布(bù)了(le)一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例(lì)受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(t三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级è) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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