导读：本(běn)周沪指(zhǐ)冲击(jī)前高(gāo)3424点(diǎn)未果(guǒ)收出四连阴，本周(zhōu)沪(hù)指累(lèi)计下跌1.86％，深成指同样跌超(chāo)1％，周四开始，场内资金观望情绪显(xiǎn)著放大，两市成交额目前已连(lián)续两日不足9000亿元。申万31个一(yī)级(jí)行业中仅7个行业周(zhōu)涨幅为正，公用(yòng)事业、煤炭排(pái)在前两(liǎng)位。AI方向依旧牛股不断，主要集中在文化传媒、教育等行业。熊股方面(miàn)，吉艾(ài)科技进入退市整理期，吉(jí)艾退本(běn)周(zhōu)二复牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响(xiǎng)市场走(zǒu)势消息回顾

　　市场概览

　　沪指周一触及3400点，周二顺(shùn)势冲高摸(mō)至3418.95点后快速(sù)回落，冲击前高3424点未果(guǒ)收(shōu)出四连阴；全周维(wéi)度来(lái)看，沪指累计下跌1.86％，深成指同(tóng)样跌超1％，创业板(bǎn)指(zhǐ)震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深(shēn)300指数跌约2％，科(kē)创50指(zhǐ)数跌超3％；全年维度来看(kàn)，深(shēn)成指、上证(zhèng)50指数也回吐年内全部涨幅(fú)。

　　截(jié)至本周(zhōu)三收盘，A股(gǔ)已连续24个交(jiāo)易日成交额超(chāo)过1万亿元。不过周四开始，场内资(zī)金观望情绪显著放大，两(liǎng)市成交额目前已连续两(liǎng)日不足9000亿元。本周A股两市日均(jūn)成交(jiāo)额(é)达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿(yì)元有所(suǒ)回落。值得(dé)关注的(de)是，周二沪市全(quán)天成交(jiāo)金额超越深市（当天中信证券成交额超过93亿元），这是2018年6月(yuè)19日以来的首次。

　　三、热点复(fù)盘

　　全周维度来(lái)看，申万(wàn)31个一级(jí)行业中仅7个行业周涨幅为正，汽车行业周初领跑，但随后回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用(yòng)事业、煤炭(tàn)排在前(qián)两位，周涨幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备行(xíng)业涨(zhǎng)幅也(yě)超过1％，环保、纺织服装、钢铁等行业小幅上涨；建筑装饰、传媒两大行(x情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗íng)业(yè)跌(diē)近6％，有色金属、商(shāng)贸零售、石油(yóu)石化(huà)、通信跌超3％。

　　本周(zhōu)公用事业板(bǎn)块(kuài)领跑(pǎo)，其中电(diàn)力行业表现(xiàn)较(jiào)为出色(sè)，2023年以来随(suí)着长协兑现率的(de)提升，以及成本端(duān)进口煤价同比回落(luò)、现货煤价中枢回落(luò)，各大电(diàn)力公司业绩有望实现明显的改善(shàn)。

　　若从二级行业来看，教(jiào)育(yù)板块本(běn)周再度迎(yíng)来AI主题行情，表现出色。消息面上(shàng)，科大(dà)讯飞(fēi)星(xīng)火认知大模(mó)型，验证(zhèng)AI+教育场景落地，AI+教育应用场景主要有以(yǐ)下(xià)方向(xiàng)：AI相(xiāng)关培训、教(jiào)育个性化产品的生成(chéng)。

　　四、牛熊(xióng)榜单

　　AI方向依旧(jiù)牛股(gǔ)不断，主要集中在文化(huà)传媒、教(jiào)育(yù)等行业(yè)，荣(róng)信(xìn)文化、中视(shì)传(chuán)媒、国新文化(huà)、读客文化(huà)分(fēn)别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音(yīn)箱概念股国光(guāng)电器也大涨28.74％；中(zhōng)船汉光、中(zhōng)纺标在本周中字头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概(gài)念再度升(shēng)温，宝明(míng)科技上(shàng)涨32.46％；一(yī)带一路(lù)概念股(gǔ)上海港湾(wān)上涨34.29％；半导体板块个股联(lián)动科技上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛股(gǔ)（备(bèi)：不含ST股及上市天数小(xiǎo)于30天的股(gǔ)票）

　　熊股方(fāng)面，吉(jí)艾科技进入退市整理期，吉(jí)艾退本周二(èr)复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股；中央商场(chǎng)周初连续三日跌(diē)停，本周累跌33.1％，公司(sī)去年亏损超6000万，且57％股份处于质押(yā)冻(dòng)结状(zhuàng)态；前期的存储芯片热股佰维存储本周(zhōu)五(wǔ)连跌，累(lèi)计下跌(diē)29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳(yáng)光城、*ST新联、ST粤(yuè)泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超(chāo)20％，另外，本周还有近20只ST股累计跌幅超过(guò)20％。

本周十大(dà)熊(xióng)股（备注：不含ST股及上市(shì)天数小于30天的股票）公司

　　五、千(qiān)亿榜(bǎng)单

　　截至周五(wǔ)收盘，A股共133家千亿市(shì)值公司，总数较(jiào)前一周净(jìng)减少(shǎo)3家。其中，中国铝业(yè)、天合光能因股价下跌而(ér)跌出本榜单，另外宁德时代因股价上(shàng)涨而重返“万(wàn)亿市值俱乐部”。

　　与前一周(zhōu)五收(shōu)盘(pán)时比较，从市(shì)值增(zēng)减(jiǎn)金(jīn)额来看(kàn)，近两(liǎng)周的千亿(yì)市值(zhí)公(gōng)司中(zhōng)，宁(níng)德时代总市(shì)值单周增长(zhǎng)482.71亿(yì)元居首，比(bǐ)亚(yà)迪(dí)市值涨至(zhì)291.99亿元次(cì)之，长(zhǎng)江电力、中(zhōng)国(guó)神华、片仔癀(huáng)、中国海油市(shì)值增长(zhǎng)均超(chāo)过(guò)150亿(yì)元(yuán)，长城汽车、中信(xìn)银行、科(kē)大讯飞市值增长超(chāo)100亿元。

千亿(yì)市值公司(sī)市(shì)值增长金额TOP10

　　邮储(chǔ)银行本周市值蒸发(fā)近476亿元，中国平安、紫金矿业、海光信(xìn)息、中芯国际(jì)均蒸发超过400亿元(yuán)，中国石化、中国中(zhōng)免、中(zhōng)国中(zhōng)铁市值跌去了超过250亿元(yuán)，中国交建、顺丰(fēng)控股等本周蒸发市值金(jīn)额在千亿榜单中靠前。

千亿(yì)市值(zhí)公(gōng)司市值(zhí)蒸发(fā)金额TOP10

　　从市值增幅来看(kàn)（即周涨幅），前(qián)五(wǔ)名(míng)分别为(wèi)宁德时代、比亚(yà)迪、长(zhǎng)江电力、中(zhōng)国神(shén)华、片仔癀；总市(shì)值降幅(fú)来(lái)看，前(qián)五名分(fēn)别为(wèi)海光(guāng)信息、紫金矿业、中国中(zhōng)铁、中国交建(jiàn)、北方(fāng)华创。

　　截至当(dāng)前(qián)，千(qiān)亿市值榜单中总市值TOP5为：中国平(píng)安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿(yì)元）、招(zhāo)商银行（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化（7601.4情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗3亿元）、比亚迪(dí)（7571.88亿元(yuán)）。

　　六(liù)、新股风(fēng)向

　　本周A股迎来7只(zhǐ)新股(gǔ)的上市交(jiāo)易(yì)，从首日(rì)收盘涨幅表现来看，北交所巨能股份(fèn)上市首(shǒu)日暴涨227.27％，北交(jiāo)所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别(bié)上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上(shàng)市首日及随后的交易中(zhōng)均未遭遇破发，不(bù)过海(hǎi)达尔在周五的交易中一度跌(diē)至发行价，险些破发；另外，经纬股份(fèn)、中芯(xīn)集成上(shàng)市首日不同程度上涨，但均在首日盘中或随后的交易中出现破发的情况(kuàng)，而友车(chē)科技上市即遭破发，首日大(dà)幅收跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力(lì)资金

　　本(běn)周主力资金累计净卖出净额为1556.74亿(yì)元。

　　行业维度来看，仅少数(shù)行业5日主力净流入为正，其中(zhōng)汽车整车(chē)净流入14.79亿(yì)元，电(diàn)池、风电设备(bèi)分别净(jìng)流入7.14亿元、6.06亿元，农药兽药(yào)净流出1715.05万元，互联网服务5日主力净(jìng)流出136.49亿(yì)元，文化传媒净(jìng)流(liú)出107.7亿元，游戏、工(gōng)程建设净流出(chū)超(chāo)90亿元(yuán)，半导(dǎo)体(tǐ)净流出88.94亿元，软件开发净流(liú)出超70亿元(yuán)，证券、计算机设备、光(guāng)伏(fú)设(shè)备、多元金(jīn)融、专用设备、船舶制造(zào)、贵金属(shǔ)等行业净流(liú)出超30亿元。

　　个股(gǔ)方面，宁德时代受到青睐，5日主力(lì)净流出金(jīn)额达到16.14亿(yì)元，比亚(yà)迪、中文在线、四川长(zhǎng)虹等个股净流出规模(mó)居(jū)前(qián)；主力资(zī)金5日净流(liú)出东方财富超28亿元，净流出中油资(zī)本、昆仑(lún)万维、蓝色(sè)光标、汤姆猫超20亿(yì)元，净(jìng)流出(chū)三六零达19.06亿元，净流出中船科技、小商品城超15亿(yì)元，紫金矿业、紫光国(guó)微(wēi)、中芯国际、掌(zhǎng)趣(qù)科技等净流(liú)出规模居(jū)前。

　　八、北(běi)向资金

　　虽然每日“加仓”程度不一，但目前北向资金已连续6个交易日净买入。数据显示，北向(xiàng)资(zī)金本周累计成(chéng)交6319.77亿元，成(chéng)交净买入(rù)99.59亿元。其中(zhōng)，沪股通合计净买(mǎi)入99.67亿元，深股通合计净卖出0.08亿元。

北向资(zī)金净流入情况叠加上证指数

　　行业增(zēng)仓方面，截至5月11日的近五个交易日数据(jù)显(xiǎn)示，证券、银行两大金融板块被北向资金净(jìng)买入(rù)金额(é)较(jiào)多，分别达(dá)到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电(diàn)池、物流行(xíng)业、通信设备(bèi)、汽车零部件等板块获北(běi)向资金增持超(chāo)过10亿元，酿酒行业、石(shí)油行业、汽车整车、保(bǎo)险分列第七至十位，区间增(zēng)持金(jīn)额均(jūn)超过了7亿(yì)元。而软(ruǎn)件开发板块则被北向资金(jīn)净(jìng)卖出最多，达(dá)到26.91亿元，家电(diàn)行(xíng)业被减持了17.83亿元，互(hù)联(lián)网服(fú)务(wù)、医(yī)疗服务(wù)、文化传(chuán)媒、化学制药等位列行业净卖出额的(de)靠(kào)前位置(zhì)。

　　个股变(biàn)动方面，截(jié)至5月11日的近五个交易日数据(jù)显示(shì)，北(běi)向资(zī)金(jīn)大比例加仓(cāng)个股名单(dān)中，粤(yuè)传媒、内蒙新华、真兰仪(yí)表位列前三，力芯微(wēi)、红塔证(zhèng)券、合康(kāng)新(xīn)能、宏达股(gǔ)份、嘉友国际、江化(huà)微等增持变动比例靠前。

近5日北向(xiàng)资金大比例(lì)加(jiā)仓(cāng)个股

　　同期，北(běi)向资金大比例(lì)减仓个股名单中(zhōng)，竞业达、中通(tōng)客车、国脉文化、欧陆通、景兴纸(zhǐ)业、上声电子、电声股(gǔ)份(fèn)、正帆科(kē)技、沧州大化等(děng)变动比(bǐ)靠前。

近5日(rì)北向资金大比例减仓个股(gǔ)

　　如果(guǒ)从同(tóng)期北(běi)向资金增(zēng)持金额来看，宁德时(shí)代、建设银行(xíng)、兴业银行、北方华创、潍柴动力5股(gǔ)增(zēng)持规模居(jū)前，而格力电器、大(dà)族激光、立(lì)讯精密、中国建筑、中国银行则遭(zāo)北向减持(chí)居前。

　　机(jī)构调(diào)研

　　机构(gòu)最新(xīn)调研路线图

　　本(běn)周已披露相(xiāng)关调(diào)研信息的上市公司数量达到211家，其中(zhōng)9家(jiā)公司获(huò)得超100家机构调研，眼(yǎn)科医疗(liáo)器械(xiè)公(gōng)司爱博医(yī)疗成为机构“宠儿”，合(hé)计有372家机构调研(yán)了该公司。

　　另外，东(dōng)威科技、安图生物、TCL科技等(děng)同样受关(guān)注，均获得近200家机构的扎堆调研，德(dé)赛西威、怡合达、君亭(tíng)酒店、佳禾智能(néng)、科锐国际迎来超过100家机构的聚焦。

本周机构调研的上市公司

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