财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已(yǐ)于本(běn)周(zhōu)五结束。本(běn)月(yuè)A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡上行的(de)态势。分板块看(kàn)，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财(cái)联社梳理的十(shí)家券商5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得(dé)关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金(jīn)山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个(gè)别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？)AI关注度持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行(xíng)情催化主要(yà上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？o)集中于大模型的(de)突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快，预(yù)计5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对(duì)游戏行业能起到将本(běn)增(zēng)效(xiào)的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被市(shì)场所低估。开(kāi)源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来的(de)“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自(zì)由的(de)场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交属性(xìng)，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空间。另外(wài)值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的(de)图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模型(xíng)或进一步(bù)推动多模(mó)态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值(zhí)得(dé)布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系(xì)与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国(guó)特色(sè)估(gū)值体系下(xià)，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局(jú)关(guān)注能(néng)源(yuán)、电力(lì)、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等(děng)标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金(jīn)等有望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界(jiè)一(yī)流示范(fàn)企(qǐ)业(yè)名(míng)单对应的上(shàng)市公(gōng)司也(yě)值(zhí)得(dé)关注。

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